山越运功替巫马疗伤后故意昏睡在旁；巫马醒来后杀机大露，但下手时却回忆起师徒间种种往事而不忍下手。桑青上山寻巫马，欲阻止他弑师可惜却弄巧反拙，令巫马一股作气挑战山越；师徒生死相搏时，山越失手堕崖，巫马奋不顾身欲救师傅，但山越为救巫马宁愿牺牲。
巫马对桑青说出报了仇后并不觉快乐时，桑青依山越遗愿说出真相，巫马听后崩溃痛哭。桑青通知丰年巫马丧师之事，米大婶却借机要丰年尽快将桑青接回。另一边厢，卓市长拒绝让苏联人在本地开矿，令私下与苏联人勾结的徐江与柴威大感为难，更令他俩计划将卓市长拉下台。
经桑青悉心照顾下，饱尝丧师与自责而成废人般的巫马，终勉强振作起来，回复生存意志。柴威突然将苍龙武馆一众弟子收监，百川明言是子规引起的麻烦，要将子规交给柴威，但晓星坚拒不允。
偷听到此事的子规，竟主动与柴威见面；子规除了以死相迫外，亦对柴威陈述利害关系，终令苍龙武馆众人获释。徐江对此事大表不满，柴威却想到可利用武术中人令卓市长下台。为让百川接受自己留在武馆，子规主动说服晓星与巫马比武。