冯生为城中才华出众的一代才子，俊逸不凡，且操得一手妙绝琴艺，迷倒众生，更让妖界觊觎其精纯阳气，伺机要对付冯生，冯生幸得辛十四娘暗中相助，屡次避过妖孽侵袭，得保平安。
辛十四娘，为狐狸小妖，但心地善良，与狐狸父亲及十八个姐妹一同寄住在山中古剎，因在十九个姐妹中排行第十四，故名十四娘。十四娘不似她十八个姐妹一般，自私乖戾以勾引男人、吸取男人的阳气来增强自己的法力，着意行善积德，以助人为乐，以修道成仙为志，希望追求精神层面的超脱。
与此同时，十四娘得悉姊妹胡媚欲勾引冯生，冯生不为美色所动，胡媚竟然用上手段，要摄取冯生精纯阳气，十四娘救冯生逃生，对冯生种下情义，冯生为十四娘美丽善良所动，全心全意的倾慕，并且恋上十四娘。
十四娘发现城中出现豺狼妖，不管三界法规，意图侵袭人间，甚至意图入城杀人，城中名士楚公子，沽名钓誉，为扬升民望，找道长前来捉妖，阎道长法力高强，但心术不正，让十四娘等图添压力。与此同时，冯生祷告，希望与佳人能续情缘，祷告心声为鬼母得悉，鬼母为冯生舅婆，为冯生真情得动，且觉十四娘逃避人间情爱，永难得道，决安排二人见面，发展情缘。