圣诞节就要到了，大家都沉浸在快乐之中。勇吉无意中说起自己曾经扮成圣诞老人逗儿子开心的往事，梓听了不禁心中一动。梓希望在圣诞节促成勇吉父子团聚，分别送给勇吉和拓郎一串相同的项链作为圣诞礼物，并告诉勇吉想要介绍一个很重要的人给他认识。
圣诞夜到了，森时计来了一对父子，勇吉看见他们父子情深的样子，不禁触景生情。朋子和森时计的一位女性常客美加子都送来蛋糕给勇吉作为圣诞礼物，大家都笑言勇吉很受女士欢迎。
咖啡厅打烊后，勇吉随梓来到皆空窯，去见梓所说的重要人物。梓来到拓郎的小屋，将自己带勇吉过来的事告诉了他，没想到拓郎却埋怨梓多管闲事，并情绪激动地跑了出去。梓在后面边追边喊，等在车上的勇吉看到拓郎的背影才明白梓要自己见的竟是自己的儿子。看到堆在外面的陶土，想起生日时朋子送给自己的杯子，才明白那是儿子亲手制作的……
