浩辅(高桥克典饰)带未来(中岛美嘉饰)去见妹妹由佳(加藤爱饰)，不高兴的由佳表示要听听看未来唱歌，但未来唱得不情不愿，并和浩辅争执起来。后来浩辅又跑来找未来，表示要录试听带给唱片公司，虽然妈妈岛崎绫(川岛直美饰)极力反对，但未来还是决定要唱歌。
江崎正彦(金子贤饰)对工藤部长要他制作的新人并不满意，但商业挂帅的工藤软硬兼施，江崎为了保有自己的地位，只好无奈接受。另一方面江崎请人调查的报告，并未指出浩辅找的女孩很会唱歌，让江崎感到不安。
由佳写的曲子很有希望入选，想找浩辅帮忙，但由佳发觉浩辅根本就不关心自己，甚至得知浩辅和未来要录试听带，妒忌之心不由而生。浩辅找以前的工作伙伴帮忙录试听带，结果到了录音当天却被拒绝，原来是工藤从中破坏，向业界施压令浩辅借不到录音室。江崎找由佳表示他有办法让浩辅他们录音，但条件是要由佳帮他拿到试听带，这让由佳心里有所动摇。
浩辅十分沮丧也变得非常消极，由佳正想跟浩辅提录音室的事时，窗外传来未来的歌声，未来正拿着手提音响录自己的歌声…
