大都艺能的速水真澄(田边诚一饰)为了得到红天女的上映权，不择手段打压月影(野际阳子饰)，最后还买下青柳艺能的房地产，逼他们搬出剧团所在地。在源造的安排下，月影和麻雅(安达佑实饰)住进了一间狭小的旧公寓，师生就在这里排练公演戏码“石头的微笑”。但因为引起邻居的抗议，月影带团员来到一间寺庙，那是月影在20年前，排练红天女曾住过的寺庙。
麻雅在这次的公演里演的是洋娃娃，月影的目的是希望麻雅能藉此学会克制自己的演技，懂得去配合其他演员的呼吸与步调。但娃娃从头到尾没有台词也没有动作，让一直以动态演技取胜的麻雅甚为苦恼。为了揣摩娃娃的动作，麻雅不惜让月影把竹竿绑在她身上，还因此受了伤。
经过一番苦练，麻雅终于抓到了洋娃娃的感觉，观众人次也越来越多。没想到在公演最后一天，麻雅得知母亲罹患重病还行踪不明，终于在舞台上流下眼泪。此举让月影相当震怒，并决定将麻雅逐出师门…
