旧货店主人刚走，大牙狗马上抛掉以往恭顺的面具，在T恤猫的怂恿下统治了店铺。不仅恐吓其它玩具，还赶走了敢于反抗他们的溜冰鞋，以示惩罚。布娃娃不顾威胁利诱，离店出走，好心的垃圾筒收留了他们。
一天，溜冰鞋拾到一只断线的风筝，上面还有一只伴伴龙，十分惹人喜爱，三人带着他去参加一场有趣的街头晚会。伴伴龙载歌载舞，赢得满堂喝彩，本想大出风头的大牙狗与T恤猫倍受冷落，又妒又恨。
伴伴龙诉说迷途经历，溜冰鞋说服布娃娃和垃圾筒，决定一起送他回家。为此四人趁夜潜进店铺找到一本记载神龙王国的古书，欣喜万分。不料，狡猾的大牙狗与T恤猫发现了他们的秘密，并得知——抓到伴伴龙就可以做神龙王国的皇帝。
