1945年春，在苏联红军排山倒海的攻势下，法西斯德国招架无力，失败已成定局。但他们不甘就此罢休，企图通过同美国合作，缓解苏军对柏林的进逼。潜伏在德国保安局第六处20年之久的苏军侦察员伊萨耶夫奉命了解德美之间接触的情况，这位化名为施季里茨的苏联侦察员肩负着干扰德、美两国秘密和谈的艰巨任务。帮助施季里茨完成这项任务的有他的助手——苏联谍报员埃尔文夫妇、医生卡尔以及被施季里茨从集中营救出的牧师。在苏军对柏林进行的轰炸中联络电台遭破坏，施季里茨无法与上级取得联系；埃尔文也在爆炸中不幸...
