秀贤射杀了追杀马奥的人并跟着马奥潜逃，智友担心秀贤对父亲不利也一路跟随。拍卖会的交易人员被全部抓获，毒品工厂被捣毁了。民基想让郑部长找秀贤回来，郑部长置若罔闻。通过审问文理事，NIS得知马奥手上还掌握这庞大的资金，完全可以东山再起。于是郑部长要民基劝说秀贤偷出资料。民基对郑部长的行为很不满。他从东石电脑里调出当年郑部长不审批秀贤父亲的申请导致他行动失败死亡的资料，并说出秀贤的事，请两个组长对付郑部长。秀贤偷USB盘时，看到智友与父亲话别的样子，他把资料交给郑部长后带着智友离开。但那个盘确是假的，郑部长的电脑爆炸了。马奥本来打算离开韩国，但他发现KAY背叛自己非常愤怒，决定留下。秀贤与智友缠绵后接到马奥电话，他怕自己不去见马奥会危及民基、妈妈甚至智友的安全，因此不顾民基阻拦去见马奥。争斗中，马奥本来要打死秀贤，却在看到他手腕的手表后停顿了，追问秀贤手表的来历。秀贤说是父亲的遗物。马奥知道他是东洙的儿子十分激动。原来，当年马奥与潜入青帮的东洙成为死党，但组织上派给他的第一个任务就是杀死东洙，他一直心存愧疚。秀贤意味马奥想耍花招，对马奥开枪，马奥就着秀贤的枪自杀了，秀贤这才看到马奥钱包里父亲与他的合照。这时，马奥的保镖在背后对秀贤开枪，民基赶到杀了他。一切过去后，智友仍然以画画为工作，下一步她打算去巴黎。秀贤没有死却不断自己申请黑色要员的任务，民基一直劝说秀贤休息。这一次秀贤打算去的正是巴黎……