泄漏的原油在海面上熊熊燃烧,钻井台即将沉入水中。为了救出被困的人类，开路先锋用他的重力屏障挡住了火势，千斤顶放出了冷冻泡沫熄灭大火，工人们全部获救了.斯派克普拉和他的儿子斯派克自愿帮助这些友好的异星来客熟悉地球的生活以表示感激之情。他俩跟着汽车人回到了方舟基地。夕阳照耀的山坡上，斯派克在日记上写着这些神奇的机器人的故事，他发现路边丢着一架小巧的卡带播放机（霸天虎的间谍声波），把它带回了基地随手放在一块仪表板上。 基地里，幻影、探长和开路先锋向斯派克展示着令人惊叹的变形技巧和个人专长，探长还带着他外出兜风。回到基地，斯派客正撞见声波和机器狗从显像一号中窃取资料。他赶忙按响了警铃。声波逃了出去，机器狗被汽车人当场捕获。 霸天虎基地，声波向威震天报告说舍曼大坝能出产大量能源，威震天的邪恶计划决定了。 轰隆隆钻入了大坝的河底开始制造巨大的潮汐，造成大坝的发电机超负荷运转。爵士和斯派克从显像一号中探知这一异乎寻常的潮讯，立即通知了擎天柱。霸天虎们不顾大坝即将崩溃的警告，疯狂地收集能量块。汽车人及时赶到和霸天虎开战。探长潜入水中找到制造潮汐的轰隆隆，与之展开搏斗。大黄蜂和铁皮利用激光挖掘水渠引开洪水。威震天和擎天柱在大坝顶上遭遇了，他们用流星锤和激光斧大战起来。 河边，轰隆隆跳出水面推倒了斯派克逃离，斯派克的喊叫声分散了擎天柱/柯柏文的注意力，使他跌下大坝，随即被爵士救起。斯派可见探长久久不出水面也跳了进去，并帮把他从石堆中解脱出来。幻影和鲁莽建议汽车人离开地球避免与霸天虎的战斗，但是擎天柱拒绝了，他决定要阻止霸天虎在这里胡作非为。 同时，霸天虎仍在到处抢夺能量。红蜘蛛擅自滥用一些能量块惹怒了威震天，他警告部下他们需要更多的能量离开地球。开路先锋、斯派克和他父亲出发去监视霸天虎的行踪，并且偷听到他们计划是首先袭击巴尔麻晶矿然后再攻占一个火箭发射基地。他们在赶回基地的途中被一群霸天虎阻击，幸好被及时赶到的横炮和飞毛腿所救。 汽车人部队赶到时，霸天虎们已经占领了矿山并开始收集水晶矿石。千斤顶制造了一颗炸弹准备炸毁矿山。斯派科普拉因有矿山工作的经验，当即与大黄蜂一同潜入了矿洞。他们安置好了炸弹，即将离去之时却撞见惊天雷和闹翻天。在外的汽车人久不见他们回来开始担忧，擎天柱不顾众人劝说决定亲自去救援。他停在洞口放出了小滚珠。正在这时，炸弹起爆了！巨大的冲击波将擎天柱推下了山崖……