奉阳国家安全局接到上级通报，周笑冰是MON国际间谍机关间谍，此次来奉阳目的就是直奔我121航天工程核心技术。
杜二鸣质问周笑冰和他岳父谈了些什么？周笑冰一带而过，并给了杜二鸣十万元人民币的感谢金。
航天所资料室，杜二鸣把一条项链戴在资料员陈月娇的脖子上……
陈冬生回到家中受到女儿的款待，女儿向他提及周笑冰和航天所合作的事宜……
付东篱收到海迪娜发来的神秘电子邮件……陈冬生来看望付东篱，付东篱拿出一对情侣手表，亲自给陈冬生戴上……
陈冬生带月娇与付东篱团聚，母女相见感人至深……
周笑冰行踪诡异地出现在午夜阳光俱乐部，周笑冰拿到了我120航天技术数控部分资料草案，国安侦察人员请示是否对她采取行动……
付东篱和陈月娇在酒店用早餐时遇到周笑冰，引起了付东篱的反感……
我国家安全技术部门又截获了了境外间谍组织发给周笑冰的邮件……破译后发现，他们似乎觉察到周笑冰已经暴露……周笑冰要溜……
杨小帆送周笑冰到机场安检口……周笑冰在即将登机的时候，接到了一个神秘的信息……突然返回了奉阳。
我方在分析案情时有意外发现……