由于一下子失去生命中最重要的两个人，难免会让心智还未成熟的秋兰无法接受，秋兰的遭遇受到高局长和宋留的同情，两人愿意代替高思明照顾秋兰，经于黄氏的交代得知，在江城的潜伏小组正在实施第二套“黑三角“计划，有一个来自香港叫做老三的特务受命杀人，石岩，高局长对此非常的重视，叶教授的女婿季施亮正好也回到江城，为了粉碎敌人的阴谋，烘厅长要求保护江城的知名人士，季施亮的突然回家让叶教授不知其因，谁也没想到假借探亲的季施亮就是特务老三，老三得到命令，击杀对象就是自己的岳父叶道明，此时，季施亮的内心是充满矛盾的，在自己与岳父之间做出选择，这时正是”黑三角“计划的关键时期，保密局也再度潜回江城，准备顺利完成”黑三角“计划，猫头鹰在石岩是心中一直是个未揭开的秘，叶教授让阿祥去公安局给季施亮做个归来登记，这让作贼心虚季施亮害怕之极。