王炽带着巴力回到阔别已久的十八寨，第二天，王炽与张春蛾拜堂成亲。
此时，姜庚暗地里勾结劫匪图财害命的劣迹已暴露，寨主盛怒之下解除了姜庚的乡团首领之职，在众人推举下，王炽担任了十八寨的乡团首领。
为办好乡团，王炽来到昆明，求省城候补训导李树勋从中斡旋，以求得官方认可，却与李家小姐李香灵相遇，王炽干练得体，李香灵美貌聪慧，二人谈得投机，颇有相见恨晚之意。
离开昆明，天高地远，王炽与香灵依依惜别。
回十八寨的路上，王炽和巴力被姜庚在途中阻击，姜庚认为是王炽掳去了自己的儿子，又把自己逼上身败名裂的绝境，不杀王炽难解心头之恨。巴力认出姜庚就是那个雨夜将自己变成哑巴的蒙面匪徒，为了保护王炽，在与姜庚搏杀中，一刀结果了姜庚性命，待姜庚妻子梁红女赶来，姜庚恰好倒在王炽怀里，梁红女对王炽是杀人凶手的事实深信不疑。
当夜，梁红女在王炽家土楼放了一把火，从此销声匿迹了。由于姜三报官，官府派人捉拿凶犯，王炽与巴力不得不背井离乡，亡命天涯。