在南薇的办公室，为破坏冯文军的恋爱，南薇自己约来了焦娇，要告诉她，她的白马王子实为黑马强盗。
焦娇说：他已经全部告诉我了……
冯文军来见南薇，冯文军向南薇深深谢罪，愿受任何处罚。
南薇对冯文军进行精神拷打，故意说要冯文军去死，冯竟应允了。南薇让他滚，永不愿再见他。
冯文军走后，宋晨来了。三个受伤的女人相会，似在畅诉心曲却又各有难言苦衷。焦娇对冯文军的感情更复杂。
宋晨按下个人感情上的伤痛，劝说冯文军如期参赛。
南薇找云市长干预，云对冯文军与焦娇之情大为光火。同意南薇安排，要让冯文军离开焦娇。
焦娇从电视转播看到冯文军参赛。
冯文军热泪盈眶，非常投入地演唱获得了最高分。
焦娇决心狂热地投入对案件的深入调查，强迫自己与冯文军决绝。
她去找老娘调查，老娘对安之泰情况有苦难言，不愿深谈。却对冯文军的情况如实评介：
冯文军在狱中不会写信受奚落，从垃圾堆里捡本烂字典学文化，老娘发现他的歌唱天赋，教他学音乐。
老娘说冯文军是个奇才、怪才、鬼才，如有机会，可成大器。但也认为他和焦娇不合适。
焦娇父亲的干预使冯文军戏剧性地被取消了评奖资格，反使焦娇恼火了，父女俩一场冲突。焦娇开始换一种眼光看父亲。
为办汽车走私案，市局关局长安排耿天林秘密赴广州。
耿天林行前托宋晨照顾重病的妻子，宋晨和焦娇在耿妻病危中轮流守候在病房。景为民对妻子和耿天林的关系开始怀疑并讽刺挖苦。
宋晨向焦娇讲冯文军成功策划狱中晚会大展才华的情况，说应该帮他站直身子做人。
正当焦娇很想再找冯文军谈谈时，宋晨接到冯文军的电话，他已辞职，要走了，去哪儿，自己也不知道。