麦迪逊和朋友酒吧里流连老板醉了要跟调情机智地躲了过去叫了一部出租车送回家这时看见一个神情古怪家伙凝视着觉得很害怕连忙离开了人头济济酒吧穿过一条黑暗通道走向自己车子那个古怪男人背后目送开车离去第二天早上麦迪逊看见自己老板办公室门上溅着鲜血老板尸体就里面
老板看上去像被狼咬死心脏没了山姆和迪恩讨论着案情们遇到妖怪不少但这样尸体还第一例最近还有很多妓女也死于非命死状和老板一样而且都满月时分显然们这次要对付一个狼人
兄弟俩向麦迪逊调查线索麦迪逊说自己前男友科特曾经和老板吵过架而且就老板死那个晚上行踪很诡秘酒吧里奇怪地看着自己兄弟俩来到科特寓所总感觉什么东西监视着自己突然楼下传来声响一个警察大叫起来兄弟俩赶下楼只看见警察尸体胸腔大开心脏不见了
晚上山姆留宿麦迪逊公寓里迪恩外面警戒一声大响迪恩跳进门发现变成狼形麦迪逊正要咬山姆迪恩及时救了弟弟山姆怎么也不相信麦迪逊狼人但事实摆眼前而变回人形麦迪逊根本不知道兄弟俩说什么苦苦哀求们放过自己兄弟俩猜测麦迪逊一定不知情情况下被狼人咬过而变成了狼人
兄弟俩找到了另一个狼人――麦迪逊邻居！并且杀死了然而麦迪逊并没有好转仍然狼人麦迪逊把枪塞到山姆手里请求杀死自己因为不想再杀死无辜者山姆流下了眼泪