叔宝、咬金知将要和雄信、罗成决战沙场，心中难受，茂公到访，知二人心意，言语中透出无限伤感，咬金忍不住表白，求茂公想办法避开兄弟相残，茂公解释要劝罗成还有可能，但是雄信却与李家有仇，他完全没有把握。
次日世民升帐，问谁愿先出战，叔宝、咬金皆闪缩，迟恭讥笑二人，请缨出战，世充为证明罗成忠心，硬指派罗成应战，罗成出战见不是旧友，心中稍宽。迟恭非罗成敌手，战败而回，被咬金耻笑，迟恭反驳罗成厉害，若咬金有本事就去应战，若能取胜，必叩三个响头，咬金出战，却与罗成串通，罗成败走，迟恭不知二人是兄弟，以为咬金真的神勇，向咬金致三个响头。
罗成兵败，被世充责备，罗成借身体不适解说，回府发觉守兵全换，知世充疑自己逃跑。冰冰见罗成苦闷，劝罗成应顾前程，不用理她，罗成对冰冰说一直以来，他心中没甚么理想，只有冰冰一个，冰冰感动。雄信到访，与冰冰单独商谈，谈到当日他以解除兄妹关系为胁，阻止她与罗成婚事，问冰冰若当日他真要坚持，冰冰会怎样，冰冰考虑良久，回答会选择罗成，雄信说‘你已经长大，应该有自己的思想’，冰冰悲恸。
次日，世充又指定罗成出战，警告若再败阵，定必受罚，世充同时邀冰冰到城楼观战，要挟罗成，罗成心处两难。咬金应战，将罗成引至远处，叔宝出现，劝罗成归降，罗成告知世充疑心，并说若今天仍战败，他必受处罚。咬金想出计策，叔宝先回作安排。罗成与咬金对打，咬金诈败，呼迟恭救命，茂公命迟恭救援，迟恭迎救，罗成也不客气，刺伤迟恭（轻伤），将唐兵杀退，交待世充。
罗成回府，思量叔宝之话，冰冰知他心意，并告知雄信前晚说话，着罗成不用担心她与雄信之关系，她愿一生一世跟着罗成。二人决定冰冰扮作军士随罗成混出城。 次日罗成率兵出城应战，雄信在城门送行，认出冰冰，双眼热泪盈腔送别。叔宝迎战，知罗成已决意降唐，心中兴奋，跟罗成说，记否从前小时练功，让我们认真打一场，二人各施浑身解数，双方军士叹为观止，罗成见时机成熟，上马再战，假作退避，乘机将冰冰带上马，奔向唐营，回身与冰冰向雄信跪地拜别。
罗成降唐，世充大为愤怒，要雄信在关帝像前立誓永不降唐，洛阳势危，世充发信向五王求援，结合五王势力，先救洛阳，再反击长安。
世民欢宴迎罗成，迟恭才知咬金与罗成关系，气得大叫。因翌日端阳，世民下令各军士休战一天，冰冰重见叔宝高兴，拉着叔宝、罗成、咬金到外游玩，迟恭一人孤单外游，至一河边，见河水清澈，禁不住到河中游泳，而茂公则同世民到洛阳城外御果园观赏，悉雄信巡城远见世民茂公二人，欲擒世民消弭洛阳之祸，暗中潜出城到御果园中向世民偷袭，世民无路可逃，危在旦夕之际，茂公以身挡世民，跪地哀求雄信，世民得以喘息，借假山中躲避：茂公知自己无力挽救，急往找救兵，碰上迟恭游泳，迟恭得知，衣服也来不及穿上，赶往救世民。
雄信非迟恭所敌，只得放弃世民，迟恭狂追不舍，雄信路上遇见叔宝等人，叔宝喝止迟恭，迟恭奇怪为甚么叔宝在敌方那么多朋友，突发觉自己仍赤身露体，且冰冰在场，不好意思，一溜烟跑掉，叔宝再遇雄信，劝雄信归降。