在一个嘉年华会上的魔术表演中，梅琳达看到一个鬼魂在魔术师安布鲁斯的表演中捣乱，险些闹出人命，在梅琳达去通灵者莉莉亚的小屋算命的时候，这个鬼魂又将小屋弄塌，在梅琳达的感应下她们得以逃脱。梅琳达警告这个叫做爱德华的鬼魂不许继续捣乱时，他说他报不了仇就不会离开，然后他告诉梅琳达，安布鲁斯是自己的弟弟，而莉莉亚则是自己的女朋友，他们俩背叛了自己，并在一次水底逃生的魔术中调换了钥匙，合谋将自己杀死。但是梅琳达凭借莉莉亚和自己一样也有异于常人的感知力，觉得莉莉亚没有杀死爱德华，于是决心找出真相。通过不懈的努力，莉莉亚告诉梅琳达，自己根本没有和安布鲁斯相爱，自己爱的始终是爱德华，只是爱德华一直痴迷于自己的魔术创新而很少关心莉莉亚，当莉莉亚怀孕之后，她为了不增加爱德华的压力于是告诉了安布鲁斯，由于安布鲁斯很爱自己的哥哥，得知莉莉亚怀上了哥哥的孩子也对她关怀有加，谁知爱德华就以为他们俩背叛了自己。但莉莉亚却不知道任何关于调换钥匙的事情，当她们一同去向安布鲁斯证实这件事情时，安布鲁斯的助手罗拉承认了是自己调换了钥匙，因为她一直不想安布鲁斯活在哥哥的光环下，于是调换了钥匙导致爱德华溺毙。当爱德华知道这一切的时候，对自己的大意非常后悔，同时将莉莉亚托付给安布鲁斯，请他好好照顾莉莉亚和孩子，自己安心地归去了。