自从昙宗踏入荒村的那一刻起，就有有一双眼睛一直远远的盯着他，仔细的看着昙宗的一招一式。昙宗武功高强制服住“三鹰”后，告诉他们皮影贾已经死了，这是有人搞得阴谋，目的就是要他们斗的两败俱伤，三鹰不听，昙宗不愿他们再被利用，斗的两败俱伤，赶快离开。昙宗寻找僧丰不料又遇到江南琴王，江南琴王自称是接到请帖，昙宗邀请他来比武，这才带着琴童赶来，原来这是一个阴谋，要假借武林高手除掉昙宗，昙宗施展硬气功，经过一番比试，江南琴王落败离开，昙宗继续追寻僧丰。鬼脸自知不是昙宗的对手，想把昙宗困在荒村中饿死，昙宗用莲藕充饥，继续寻找僧丰的下落。
那个一直跟随昙宗的人原来是一个画匠，他牢记了昙宗的一招一式，把昙宗的功夫全画成册记录了下来。
张天保来到少林寺硬要打进山门见方丈，射出暗器还是不敌少林寺戒律院主持僧值，只好愤愤不平的离开。白天硬闯不行，张天保只有晚上偷偷潜入少林寺，却遇到学武心切蒙面潜入寺内盗取拳谱的黑衣人姚汉武，被僧众发现两人各自逃走。
姚汉武因为打伤师兄智守，被僧值罚到戒律院做一千个“卧虎功”受罚，这时僧满气喘吁吁的跑来拉着僧值就走，在少林寺院中散落了一地的鸟尸，都是被毒针射死。
把高飞扬扔下山崖的少女原来是老魏的孙女小翠，高飞扬没有摔死，再次被黑豹救了抓起来。小翠用石子打倒黑豹救了他。高飞扬获救之后一心想要找老魏报仇，小翠打倒高飞扬，让他离开。高飞扬跟踪小翠找到老魏，他不是老魏的对手，老魏打倒他带着小翠离开。