针对眼前的复杂局面，访问团决定立即召开各民族头领联谊大会，向各民族头领说明党中央邀请他们去北京的意义，打消各民族头领的恐惧心理。
傣王家，替代傣王掌管傣王事务的帕雅土司接到当地政府干部送来的中央访问团的邀请函后，在管家罕撒的吓唬下，满怀恐惧地让夫人给自己准备好棺材，他认为自己此去一定是凶多吉少……
阿佤山寨，把共产党张东海当朋友的佤王岩勐接到中央访问团的邀请信，原本很高兴地准备参加联谊会，当他得知访问团不但邀请了他，还邀请了他不共戴天的仇敌帕雅土司时，岩勐痛恨地撕了邀请信……
联谊会上，访问团对到会土司头人热情接待，又是放电影，又是请客交朋友，但当会议结束时，土司头人没有一个敢爽快地答应去北京观礼，他们拒绝的理由都只有一个，滇南之地，他们首先要听傣王的话，再听毛主席的话，现在傣王不在，他们不能擅自做主离开领地去见毛主席。
扎努带领着阿佤勇士袭击了世仇帕雅，就在帕雅面临绝境时，闻讯赶来的张东海解救了帕雅，扎怒气恼地高喊，谁保护坏事做绝的帕雅，谁就是阿佤人的敌人。
帕雅认出了金凤，要张东海把金凤还给召龙。
为了掌握傣王召龙动向，争取召龙回国，王坚左思右想后找到张东海，希望张东海跟他一起说服金凤，让金凤利用傣王妃的身份进入傣王府做卧底。
张东海虽然不愿意金凤送入虎口，但军人的天职不得不让他服从命令去做金凤的说服工作。
阿佤山上，败兴而归的扎努向父亲岩勐汇报了抓帕雅救弟弟失败的原因，阿佤王得知张东海带领的解放军帮着帕雅时，气恼地认为张东海不再是他的朋友，召集佤山头人、共商对付解放军访问团和傣王府的办法。
在苏群的耐心说服下，金凤同意以傣王妃身份前往傣王府做卧底，帕雅对金凤的突然到来充满戒备之心，明着规定家中管事仆人要尽心侍侯王妃，暗中叮嘱府中管事仆人，没有他的允许不准单独和金凤多说话。