忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害，但手下忠心干部护其年纪尚小的子女逃离虎口。曹正淳下令追杀，这时，杨宇轩子女为归海一刀段天涯所救。杨宇轩就是被“君子”白无遐出卖的。归海一刀手一动，白无遐便当场命丧。海棠跟归海一刀和天涯离开”天下第一庄”，回到”护龙山庄”，他们就是“铁胆神侯”护龙山庄的大内密探。铁胆神侯为了保持大内密探的清白成份，每一个都是由孩童时期就抱到护龙山庄，经训练后交到特殊地方学艺，培养绝世身手后，回来立誓成为大内密探。现在，三人专门破坏曹正淳残害忠良的计划，已成为曹正淳的眼中钉。曹急于除之以防后患。
就在这时候，江湖小混混成是非，正与拍档张老三在城东市集行骗，却被发现，并被卖去欲做太监。被囚蚕室的成是非，挖了一个缺口，希望逃出这鬼地方，可是却掉进了天牢，遇见一位老者，原来就是相传三十年前失踪的古三通，古三通当年前与铁胆神侯比武，输了半招，为了信守诺言，竟被关了三十年。古三通突然运功，扑向成是非，成是非吓得呆了，原来古三通自知命不久矣，便把毕生功力和“金刚不败神功”尽传给成是非，免得武功失传，又将各大门派的武功秘籍纹到成是非身上并要成是非得他的传功之后，一定要挑战铁胆神侯，并代告诉他心爱的女人素心他爱她，古三通说罢便死了，成是非不相信自己真的拥有了金刚不败神功，尝试一运劲，竟真的马上变成了一个金色巨人，力大无穷，乱跑乱跳…。
铁胆神侯急召天涯与海棠，要二人去驿馆调查出云国来使，因出云国大臣崔乌丸护送出云国利秀公主来嫁给皇上，但乌丸武功极高，身份神秘，天涯熟识东瀛及出云国民情，令之去查探。海棠与天涯接令而去。
二人夜探驿馆，发现出云国公主利秀正在出浴，美艳不可方物，海棠随口问起天涯感情之事，天涯忆起往昔在东瀛一段爱情往事，海棠知天涯必有不想别人知道的往事，也不再追问，利秀公主发现二人偷窥，暗中拉动警钟，乌丸冲天破瓦而出，与二人在屋顶交手，武功高绝，海棠中了一掌，天涯以忍术脱身，救走海棠，天涯救海棠回天下第一庄，为她疗伤，却意外地发现海棠原来是女扮男装….。