陆焕章终于追上了岳振声的小队伍，并把他们包围在一个小村镇里，准备痛下杀手。但岳振声采取声东击西的战术迷惑对方，并利用宛秋做掩护，再次使大家安然脱险。这时，宛秋完全意识到自己的内奸身份彻底暴露了。
岳振声和宛秋在荒原上相向而立，面对着当年的恋人、如今的对手，他们彼此在内心中有说不出的滋味。岳振声剥茧抽丝般地使她了解了败露的过程，意识到了她所服务的重庆政府是没有希望和前途的，而真正代表民族未来与国家希望的恰恰是延安，并希望她能走向延安，做一个真正意义上的新青年。
当宛秋再次见到陆焕章时，陆焕章看破了宛秋的内心。他知道这个被自己亲手培养起来的跳蛙已经从心理、感情和认识上彻底倒向了岳振声的延安。陆焕章知道自己失败了。他答应让宛秋跟随岳振声一起去延安。