公元一八五三年，洪秀全率太平军建都南京，改称天京，成为威胁清朝廷的主要力量，曾国藩、左宗棠、李鸿章会同英国人戈登指挥的洋枪队进行围剿，公元一八五六年九月，太平天国内部发生天京变乱，太平军元气大伤，公元一八六一年九月，曾国藩之弟曾国荃部攻陷安庆，拉开围攻天京的序幕。公元一八六二年六月，忠王李秀成组织的天京破围战与进北攻南的计划一再失利。公元一八六三年六月雨花台失守，公元一八六四年三月清军天京合围，六月一日天王洪秀全病逝，七月三日紫金山地堡城被清军攻陷，太平军失去护城的最后一道屏障，至此，天京保卫战进入到了生死关头，十余万太平军守军以决死的信念准备城破即与清军血战到底。
公元一八六四年七月十七日，太平天国都城天京(南京)被清军围攻，城内陷入一片混乱之中。清军对聚宝门展开炮击，太平军也进行了还击，攻守双方各有损伤，清军很快攻入城中。冯翠兰的爷爷从暗格中最出黑匣子后被身边奸人所害，死前他将黑匣子交给她并让她尽快离开，他认为旺福回不来了。
冯旺福回去后看到满地尸首十分心痛，杀退清兵后他进入密室看到了冯翠兰和冯将军在一起，他们知道了黑匣子的秘密后骑马离开，清军暂时放过了他们，他们的行踪在清军监视之中。冯旺福和冯翠兰打开黑匣子后看到上面写着西津渡，他们按照爷爷所说去了码头准备坐船前往。
冯旺福和冯翠兰在码头看到邵福生被人刺杀，邵玉虎出手还击，冯旺福在帮忙打杀几人，邵福生看出他是个人才。冯旺福上船后遇上了江匪，那些人根本不是他的对手，刘拓出现后和冯旺福交手，两人不分胜负。