佟铁生帮助范振青解下了木笼并要他们赶快撤退，与此同时他也急速地消失在漆黑的夜幕中。回到珠宝行他告诉霍刚在城墙上与城外红军的偶遇，佟铁生看得出这是一支具有作战能力的队伍。大教堂里，贝尔几年前收养的哑巴孩子祁连为高新城和贝尔端上飘香四溢的咖啡。两人亲切地交谈起来。贝尔问起高新城的妻子雅琴，高新城难过地告诉贝尔，雅琴几年前因病去世了，留下一个儿子城城。他两年前又娶了一位美丽善良的姑娘林玉。贝尔听罢难过地说，总有一天我们都会去天堂的。高新城说起此次回张掖的目的和打算。当听到国共合作时，贝尔摇着头忿忿地说国民党和共产党是不会合作的！望着贝尔眼里的泪水，高新城吃惊地问贝尔看到了什么？贝尔欲哭无泪地缄默起来。
韩起功得知城门哨兵被杀，董振堂人头不翼而飞之后怒气冲冲地来到感化院，这里是关押被俘红军的营地。他用手枪顶着洛桑的脑袋要洛桑说出城外红军的藏身之处，否则就杀了他。洛桑面对死亡毫无惧色地怒斥韩起功。高新城从医生和护士们的谈论中得知董振堂人头被劫一事。他寻问佟铁生，佟铁生讲述了夜里在城门上与城外红军相遇的经过。他们决定尽快与这支红军部队取得联系。
高新城去市党部大楼，面见了市长马鹤年和市党部主任赵子豪。前者是高新城在张掖的老友、国民党元老文安的妹夫，后者则是臭名昭著的蓝衣社特务头子。同样是在市党部大楼里，佟铁生也与我地下党员关东杰取得了联系。关东杰在蓝衣社担当报务员，佟铁生告诉他与兰州八路军办事处的联系方法并要他尽快弄清楚关押在感化院里近百名红军被俘人员的情况。隐匿在大教堂地下室的王媛梅伤口恶化昏迷不醒，同志们看着奄奄一息的政委焦急万分。在小战士川妹的泣求下，贝尔情急之中想到了高新城。他知道只有高新城能够挽救这位年青女政委的生命！高新城连夜来到大教堂，当他看到王媛梅胸前血肉模糊的伤口时，不由吃了一惊！