小宝充当少林高僧后，终日无所事事，与双儿嬉戏，被阿珂、阿琪撞上，以为小宝存心调戏良家妇女，三人几番争执后，小宝竟出手侮辱阿珂，被晦聪责备，将他送入寺内疗伤，而小宝则被除数阿珂之美态所深深吸引，多次欲向期解释，但又恐二人会因此乘机向他报仇，遂向澄清谋求对付招数。 珂、琪对小宝含恨在心，一直伺机向他报复，后跟踪小宝至一妓院中大吵大闹，小宝竟混入妓院中逃生。阿珂受屈未伸，竟意图自尽以表清白，后被噶而丹三子及时阻止，替其向少林众僧调查真相，后得杨溢证实小宝为宫中太监，阿珂含羞而逃。 曾柔无意发现吴应熊意图谋反自立的阴谋，顿觉被利用，一时怒火中烧，大事向应熊理论，赵齐贤及时调停，将她交给小宝，小宝也乐得有美当前。怎料好景不长，小宝接到康熙密旨，令他赴五台山，充当清凉寺主寺，二人迫于分手。