日军攻打归绥的风声越来越紧，荣杰劝达王回鄂尔多斯，达王舍不得积攒了200多年的家产。达王的儿子朝鲁很快跑来报告，日本鬼子已经打到归绥城外，达王才准备撤退，可是交通已被日军切断。正在一筹莫展之时，国民党白专员打来电话，蒋委员长要接他去南京。
朝鲁要跟沙王的女儿多兰上前线救护伤病员，管家奉命不放。正好嘎尔迪要回鄂尔多斯，赶来告别，朝鲁就让他保护多兰。没想到嘎尔迪负了重伤，险些丧命。
日特伪装成学生，请多兰去做报告，把她骗到车上，幸而被荣杰带领学生解了围，才算没有落入魔掌。
奥腾梅林捡到日特用暗箭射来的信，劝沙王归顺日本，沙王却让奥腾把信交给赵江洪。