1945年，随着抗日战争的胜利，蒋介石集团蓄谋发动内战，一场正义与邪恶的较量悄然拉开帷幕。国民党国防部二厅派姬少康（任天野饰演）到马淮安（申军谊饰演）的六十八集团军任政战处长，旨在肃清六十八集团军内的共谍分子“密使一号”。姬少康一上任就把怀疑的目标锁在七十七军长吴克峰身（刘小峰饰演）上，并切断了徐州地下党组织和新四军总部的一切联系。华野敌工部部长冯路决定派出“密使二号”，前来协助密使一号工作。日军投降前曾经在徐州留下了大量军火，这几个军火库自然也就成为了各方争夺的目标。黄梅名旦刘芳（买红妹饰演）、国民党国防部二厅行动特工汪寒眉（韩雪饰演）、马淮安的女儿马梦兰（张梦饰演）三个女子从天而降，出现在六十八集团军，引起众人关注。特别是被派来任电台台长的汪寒眉，让吴克峰和姬少康震惊不已。原来她就是姬少康多年前的初恋汪秀梅，因为姬父反对，拖着怀孕的身子嫁给了吴克峰，吴克峰愤而离家出走，一去不回，三人从此陌路。人生峰回路转，当三人再次见面时，已经属于不同的信仰。由于单线联系，吴克峰并不知道汪寒眉就是“密使二号”的身份，进言马淮安驱除汪寒眉，而姬少康则力保汪寒眉留下，三人再次结下宿仇新怨……
