突然，警笛四起，警灯闪烁。
江世飞哈哈大笑，直呼孙伟文其名，得意地告诉他，你太天真了，你还不知道皇家警察永远都是忠于职守的吧。正说话间，邵东一个手下气愤不平，重新挥舞着斧头冲了上来。江世飞看到了黄翠微率人出现，一边打着招呼，一边随手一枪，那个可怜的手下应声饮弹而亡。江世飞对黄翠微说，看到了吧，我是正当防卫。黄翠微首肯附和之后，要把江世飞和宋建平带走调查，邵东不愤，却也不敢对警察动手，只好让路。江世飞路过孙伟文身边，轻声说道，你应该知道，无论什么情况下，一个好特工总是要给自己留一发子弹的。你在那边没有前途，我可以收下你这个徒弟。
看到倾倒的人体结构模特和骨架，孙伟文第一次拍了拍齐长鹏的肩头，夸奖道，兄弟，你进步了。崔丽华却开始提醒齐长鹏，时刻都不能掉以轻心。不管表扬还是批评，齐长鹏照单全收。更他高兴的是，孙伟文当天晚上就要教他学射击。但是冷静一想，齐长鹏还是婉拒了，因为他还要守护到李济深先生出院，才能有自由时间去学习保卫手段。
感谢邵东之后，他们告别。回去的路上，孙伟文询问崔丽华如何得到消息来医院的，崔丽华诡称是为下一批民主人士准备药品，搪塞过去。她没有来得及查体，她想得到一个准确的结果再把喜讯告诉丈夫。
回到宋建平家，严守一刚从卫生间捂着肚子回来。江世飞告诉他，李济深已经被杀。严守一大吃一惊，连忙又言不由衷地称赞江世飞果然高明。江世飞告诉宋建平和严守一，他已经在苏联货轮上安装了美国最新的胶泥炸药，二十四小时之后，那些民主人士就会被送上西天。严守一的肚子又疼了起来。他脱身出了房间，翻窗户，跳下楼，朝后山跑去。
竹林边，宋建平走出来，挡在了严守一身前。严守一大吃一惊，刚要拔枪，宋建平却镇定地说道，上学的时候，你拔枪有我快嘛。严守一正要辩解，宋建平却继续说下去，我从来没有怀疑过你的忠诚，江世飞那种人跟我说过多次对你的怀疑，我都没有对你下手。今天，你打我一个耳光，就算咱们俩割袍断义了。严守一不肯，他知道宋建平回去就无法向江世飞交代。严守一表示，只要让自己把这个消息传回地下党组织，自己就一定回来，决不让宋建平为难。人命关天啊。宋建平哂然，消息本身就是假的。李济深还没走，江世飞还没闹明白，你们要用哪艘船，运哪些人走呢，怎么能放好炸弹！严守一闻听，说道，建平，同学一场，你对我不薄，当初，我母亲被日本人炸死，是你去收尸修墓，我下辈子都记住你这份情，我本想找机会，带你走一条正路，可现在就要没有机会了。宋建平哂笑，别说了，用你们的话说，我是个双手沾满人民鲜血的刽子手，这辈子是不能和你们走在一起了，你快走吧，你走得越远，我就越没事。严守一吐了一个字，不！你答应我，走正路。宋建平催促严守一快走，只好答应。严守一猛地拔出匕首，说道，下辈子做兄弟吧。严守一的匕首插入了自己的胸膛。宋建平悲恸地抱着严守一，喊道，兄弟你傻啊。你们都要胜利了啊。宋建平抗起严守一，朝山下走去。暗处的江世飞慢慢地垂下了枪口，点燃了一根烟，嘟囔道，你才傻呢。他想走，走的了吗？
严守一的胸口上包扎着绷带，平躺在联和公司的仓库门口。清晨，看门人出来，卸下了第一块门板，突然发现了严守一，惊呼来人。人越来越多，直到孙伟文赶来，发现是严守一，早已经死去了。孙伟文痛苦悲愤地抱起严守一。突然，枪响了。子弹打在严守一的尸体上，孙伟文悲愤地喊道，有本事，你冲我开枪啊。暗处的江世飞吹了吹枪口的硝烟，冷笑地嘟囔道，你还算个人物，我还舍不得对你开枪呢。你还有用。
宋建平坚持要为严守一举行追思会。不然自己也没法干下去了。江世飞只好同意，但是如何操办，宋建平不能插手，保他满意就是。
黄翠微在江世飞的陪同下，来到联和公司，索要保密局殉职特工严守一的尸体，拿不出身份证明的孙伟文只好在季文明的劝慰下，委屈地同意了。江世飞声明，将会不等过头七，三天就要发丧，在万国公墓安葬。
联和公司办公室里，齐长鹏详细讲述了李家每个人的举动，坦白地说，自己没有查出卧底，但是自己一定可以。孙伟文很不耐烦地打断了他的话，坚持自己的意见。而季文明再次重申命令，不准孙伟文参加严守一的葬礼。孙伟文表示，查不出卧底，又失去了严守一，我们两眼一抹黑，下一步怎么办呢？齐长鹏一点也没眼力劲搭茬道，我一定能把敌人的卧底查出来。孙伟文很是不屑。
出院以后的李济深先生在家中静养，很快就恢复了健康。闻听家中有卧底，李济深先生不屑一顾，根本不相信。齐长鹏知道没有证据，也无法说服任公，只好决心暗地调查。
晚上郊外，孙伟文正在教齐长鹏射击。齐长鹏却发现，孙伟文自顾自地射击，发泄着自己的情绪。孙伟文告诉齐长鹏，严守一是自己的亲表弟，本来是洪门弟兄，是自己把他发展成为一名党员，打入了军统组织，也就是现在的保密局。虽然入党多年，但是他长期与特务混在一起，没有按照承诺好好改造自己，以至于为了义气二字白白地牺牲了。齐长鹏却觉得严守一很伟大。孙伟文告诉他，做人讲信义是对的。但是这样为了私人义气，却损害了整个组织的利益，死得就比鸿毛还轻。还有那么多的任务没有完成呢。齐长鹏觉得自己听明白了。孙伟文告诉齐长鹏，自己一定要去参加严守一的葬礼，这是因为自己要代表党给严守一多年艰苦的工作一个肯定。顾念自己的安全，而不去，会让更多的同志寒心。
李济深在等待第一批民主人士的消息，却听到齐长鹏讲述那天晚上的传奇经历，很感兴趣，连连夸奖齐长鹏利用模特和骨架做伪装，很有天分。齐长鹏说，都是孙伟文教给自己的，可以把帽子伸出去，勾引敌人射击浪费他们的子弹，也可以绕过去，声东击西从背后干掉对方。李济深不断地点头赞许。李济深先生决定，坦白地说出自己的心事。据可靠消息，有一个老朋友要专程来拜访，既不能拂了人家面子，又要把自己的态度讲明白，怎么办，很为难啊。齐长鹏觉得要是真朋友，就不用拐弯抹角。李济深长叹不语。
深夜，齐长鹏悄悄起身，躲在院墙下守候着黑影的到来，一边练习着各种保卫手段。
被惊动的老周和吴姐分别出来打探，悄悄回去。顾青青安然地睡着。
清晨，齐长鹏发现自己在墙下醒来，知道自己失职了，懊悔不已。
突然，响起了敲门声。两位民主人士登堂入室而来，李济深先生把他们引入了书房。他们得悉第一批已经北上，强烈要求马上出发，没有安排好的船只，就自己想办法。李济深先生为了他们的安全考虑，努力说服他们听从中共方面的统一部署。两人怏怏而退。李济深立刻与齐长鹏沟通，马上请中共方面想办法，不能打消大家的积极性。
齐长鹏如实向孙伟文和季文明汇报，季文明立刻让孙伟文去安排，孙伟文觉得季文明这是对自己调虎离山，很不情愿。获知消息的“阔少爷”批评了孙伟文的错误思想，孙伟文很是不满，怨气冲天地离开。“阔少爷”让季文明安排另外的小组尽快满足民主人士北上的要求。孙伟文在齐长鹏离开前，通知他，有重要的事情，晚上老地方见。
齐长鹏在回李家的路上，发现顾青青竟然在老石头的黑芝麻糊摊上喝糊糊，担心她再次犯病，而顾青青却表示正是因为闹肚子，自己的肠胃才需要锻炼，所以要再次尝试一下。
此时，在李家，吴姐正在向李济深讲述昨天深夜齐长鹏鬼鬼祟祟的举动，看到齐长鹏和顾青青相携归来，吴姐闭上了嘴悄然走开。李济深打量着齐长鹏和顾青青，禁不住笑了出来，把两个人都笑傻了。
晚上，齐长鹏给顾青青准备好煮鸡蛋泡在热水里，准备去赴约。顾青青这才明白，齐长鹏在担心自己闹肚子，很是感激。
孙伟文掏出了一本苏联小说《铁流》交给齐长鹏，好好练习，关键的时候，可以找邵东来帮忙。但是齐长鹏不明白，孙伟文为什么突然又转换话题，询问自己组装的短波收音机是否可以接受电台信号。孙伟文指了指洪门秘笈，没有再多说什么。
宋建平从院墙跳下，来到窗前敲了敲，顾青青应声开窗，跳了出来。顾青青很奇怪，早晨得到的情报已经传送给江世飞了，宋建平表示，自己不是来取情报的。他讲述了严守一如何自裁，今天来，就是想对顾青青倾诉的。失去了兄弟，自己再也不能失去爱人。顾青青对宋建平的一厢情愿很是不耐烦，宋建平借机亲热，被顾青青推开，宋建平正要用强，却听到了院门有动静。连忙纵身上墙离开。
齐长鹏回到自己的房间，拿着手电筒出了门。在顾青青房门外倾听，让屋里的顾青青十分紧张，掏出了手枪。齐长鹏听到没有声音，放心地离开。顾青青也退回了床上。
齐长鹏来到院墙下，发现自己埋设的白石灰粉包被人踩烂了，连忙用手电照明，寻着白色脚印追索而去，直到顾青青的窗台上。齐长鹏惊讶地嘟囔着，怎么会是她！
窗台内的顾青青举起了手枪，随时准备开枪。却意外发现齐长鹏在清理石灰脚印。
第二天清晨，早饭时间，李济深和齐长鹏谈笑风生，顾青青若无其事地吃着早饭。突然，齐长鹏宣布，李家有内奸，顾青青差点被呛到，暗器发卡已经滑下抓在了手里。但是，齐长鹏表示，自己没有证据，但是他相信，做人都是讲良心的，任公对大家这么好，大家应该摸着自己的良心做事情。齐长鹏说，自己知道这个内奸是有良心的。顾青青的脸平静如常，把发卡重新戴了回去。
1948年9月17日是中秋节，孙母准备了月饼和饭菜，希望能够等到儿子、儿媳回来团聚。
李济深一家也在忙活着，准备过节。齐长鹏一脸的笑容，让顾青青闹不明白，这是死亡的威胁，还是真诚的祝愿。
严守一的葬礼偏偏选在今天举行，这让宋建平十分不满。但是孙伟文一身正装西服来了，让宋建平感受到共产党人的胆量。
崔丽华兴奋地离开医院，匆匆地朝孙母家走去。看到身边路过的婴儿车，崔丽华都要多看几眼。索性她买了一辆竹编的双人婴儿车，朝家里走去。
葬礼正常进行，特务们如丧考妣，纷纷涌向严守一的棺材，宋建平抽身而出，不屑地扭过头去，抽起了香烟。裹胁在特务中间的孙伟文猝不及防，被勒住嘴巴，反剪双手，推进了棺材。等到宋建平实在受不了特务们假惺惺的哭丧，怒喝制止，回身之后，这才发现孙伟文不见了，连连责骂，流氓假仗义！