孙中山决心组建属于革命军事力量，开始筹建黄埔军校。蒋介石在校长的候选名单之中。
黄埔军校如期开学招生，蒋介石顺利当上了校长，并开始计划在学员中组建自己的力量。各地的考场上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛泽东的启发下，蒋先云也决心投身黄埔。毛泽东和陈独秀一边处理国共合作的问题一边继续组织工人阶级罢工游行。沙面罢工取得胜利。毛泽东在上海执行处为国民党进行重新入党登记时，与国民党右派倚老卖老的谢持发生了摩擦。
谢持雇佣的黑帮份子伏击毛泽东，却被身手不凡的黄人喜再次解围。面对国民党右派的破坏，陈独秀却劝慰大家以大局为重。