县城，这天正好是佟乐平时见斋藤的日子。嘎子和玉英在司令部对街，装成卖鸡蛋的，目送佟乐衣着整齐地进了司令部。过了没多久，嘎子又看见纯刚也进了司令部，旁边还有一个背照相机的伙计。
嘎子觉得纯刚是汉奸必定无疑了，借着照相上鬼子司令部通风报信。只是那那个伙计嘎子没看清，正是乔装的罗金保。
罗金保眼尖，进司令部大门的刹那，认出了对街的嘎子。
纯刚和罗金保进司令部是救嘎子去的。
佟乐到了斋藤的房间，说今天不想学日语，想接着看那天没看完的皮影。死磨了一通，斋藤派两个鬼子到牢里，将胖虎和胡半仙提到房间里来。
纯刚在司令部空地上照相。罗金保琢磨，嘎子没被捕，那牢里的是谁？嘎子在司令部外面干什么？罗金保准备溜出去，可是人都进来了一时也出不去。正琢磨，两个鬼子押着胖虎和胡半仙，经过空场往斋藤的屋子走。
到了斋藤的房间，胡半仙和胖虎才知道是佟乐要看戏。小佟乐油头粉脸地坐着，十足一个小汉奸。要不是胡半仙见着自己的皮影乐得不行，要不是有斋藤还有两个鬼子兵在场，胖虎恨不得冲上去又将佟乐狠揍一顿。
皮影刚开，就有人来叫斋藤，好像是急事情。斋藤叫佟乐不要等自己，看完皮影两个鬼子会把胡半仙父子押回牢里，佟乐自己回家就行。
罗金保告诉嘎子在司令部外面，纯刚借口临时要买东西，罗金保出了司令部。
斋藤一走，佟乐就钻到影窗后面和胖虎闹了，两个鬼子兵乐呵呵在前面看戏。
斋藤的急事，正是歪嘴送回来线报。肥田主张立即派兵孟良营清剿，斋藤却认为真的特派员还活着是更为重要的情况，几个小八路可能和特派员有联系，必须立即找到真正的特派员，并且得到此行的任务和意图。肥田和斋藤吵了起来，斋藤有大局意识，因而虚假地容忍身边之事。肥田则主张八路见一个杀一个，自然大局在握。
佟乐在影窗后面对胖虎说，自己是来救他的。俩人换衣服，佟乐和胡半仙回牢里，而胖虎穿着佟乐的衣服离开司令部。胖虎目瞪口呆，说斋藤要知道你把我放了，非杀了你不可。佟乐说自己就是想知道，干爹到底是不是坏人，到底会不会把我也杀了。胡半仙怕死，不舍得皮影也不舍得儿子，嚷嚷着也要一起逃走。
斋藤和肥田吵得几乎翻脸。
罗金保将嘎子拎到街角，说区队找你找翻天了，在鬼子家门口呆着干什么？罗金保要嘎子跟他回去。
嘎子说什么也不走，说大汉奸纯刚在里面，还有必须救出胖虎，要不然哪儿都不去。罗金保拧不过嘎子，说我把胖虎救出来再把纯刚带回区队，你可要跟我走。嘎子答应了。
罗金保随便买了点东西，回司令部。
佟乐在影窗后面叫那两个鬼子，说皮影不想看了，把人押回牢里。接着胖虎换了佟乐的衣服出来低着头远远避着两个鬼子。胡半仙手哆嗦着收拾东西，眼看带着佟乐要出门了，舍不得皮影行头又回来要拿，被鬼子瞧出破绽。胖虎扑上去夺枪喊爹和佟乐帮忙，两人一个哆嗦一个吓得够呛，什么忙也帮不上。
司令部空地上，纯刚支使鬼子拍相片给罗金保打掩护，罗金保顺着刚才押胖虎胡半仙的线路，一路摸到斋藤房里来。
房里胖虎被两个鬼子掐得脸色都发青了，胡半仙跪在边上求也没用，佟乐说等着我去找干爹，往外跑了一半被罗金保撞回来。
罗金保利利索索将两个鬼子打到。
胖虎可算见到了真八路，小嘴叭叭简单说了自己和嘎子听到鬼子派假特派员的情况，佟乐还说玉英要带他们去白洋淀见人。容不得多说，罗金保穿上鬼子的衣服，押着胡半仙先出去，而胖虎则穿了佟乐的衣服往司令部大门外走。金保让佟乐随后也离开司令部。
胡半仙哭丧着脸，问罗金保能不能把自己也带出去，最好能带上皮影行头。
金保押着胡半仙过司令部空地，眼看穿了佟乐衣服的胖虎往外走出去，已经看见对街的嘎子了。司令部鬼子突然集合，胡半仙吓得屁滚尿流满院子乱窜，想往外跑追儿子。罗金保拦也拦不住，胡半仙跑出司令部大门，被肥田一枪中大腿，眼睁睁看着一街之隔的儿子，不敢打招呼。
鬼子是出发往孟良营去的，肥田终于不顾斋藤，还是要清剿八路区队。
嘎子玉英好容易拽着要往回闯的胖虎，离开司令部对面的街口。
胡半仙这一跑，连累了罗金保。罗金保趁混乱低头往后院走，瞅个冷子脱了鬼子衣服，回头跑出来纯刚已经被鬼子摁住，正在问一块进来的伙计怎么不见了。
两个在斋藤房里被打倒的鬼子，说司令部里进了八路。斋藤让鬼子认人，纯刚一直在院里拍照，鬼子大眼瞪小眼最后觉得罗金保可疑。
佟乐穿着胖虎的衣服坐等斋藤回来，他说胖虎我放走了，如果你和那些鬼子不一样就不会生气，如果你是坏人就把我关起来。
斋藤很生气，但是说不生气，让佟乐回家。
佟乐很高兴，到门口吓傻了，见到血糊糊的胡半仙被拖进来。
斋藤目送佟乐离开，便招来那个送信歪嘴汉奸。吩咐跟踪佟乐特别是和佟乐在一起的几个孩子，但不要惊动。
佟乐昏沉沉往回走，走了两条街被嘎子拖住。胖虎红了眼要替爸爸报仇，嘎子说现在不是时候，得赶紧走不然全被鬼子抓住。眼见对街一个便衣来回晃，是跟踪的那个汉奸。
嘎子说分头走，我把跟踪的尾巴甩了。孩子一散，歪嘴汉奸不知跟哪个好了，追了这个丢那个满头大汗。嘎子绕回去爬到墙上砸了歪嘴一砖头，抬头看胖虎又往司令部的方向返。
玉英追着胖虎左拦右拉劝不住，小圆眼红红地要哭。俩人见面才一会儿挺有缘，玉英说胖虎哥哥，如果一定要回去我陪你去，找到你爸爸我们一起再去找嘎子哥。胖虎再愣，也知道带玉英回鬼子司令部不靠谱。
嘎子火急火燎赶来，胖虎已经乖乖跟着玉英贴着墙根往回走。
纯刚好不容易才保下罗金保，两人出来嘎子一伙已经不见踪影。两人商量分头行动，纯刚火速回孟良营通知鬼子将来清剿，罗金保寻找嘎子，打听另一个特派员的下落。