1949年，西川。一架飞机降落在凤凰山机场。从飞机舷梯上走下来的是国防部的特派员陈剑锋，他身边跟着他的新婚夫人小白玉，以及侍卫队长少义。郑司令看到特派员是陈剑锋扭头开车就走了，让已升为参谋长的许尔根接待。阅兵时，操场上的青天白日旗突然旗杆折断。陈剑锋很不高兴，他登门拜见郑司令。郑汉昌称病，拒见。
解放军即将进攻四川，商会商人人心惶惶。少诚安抚大家，只要川聚园照常做生意，大家就不要怕。
陈剑锋调派一个师占领了黄土岭，胡宗南部开始在西川周围集结，郑司令慌了，领着许参谋长求见陈剑锋，陈剑锋与小白玉饮酒，让司令改日川聚园酒楼赴宴，这场酒宴，陈剑锋也邀请了少诚。小白玉到川聚园酒楼，要川聚园的房契，与田木兰争吵。少诚见到少义，没想到弟弟成了陈剑锋的帮凶。
西川特委书记林德胜交了一封刘伯承的密信给少诚，让他策反郑汉昌。当晚，陈剑锋命令情报站特务追捕林德胜以及与少诚有关的人，枪战中，林德胜壮烈牺牲。
郑汉昌和少诚齐来赴陈剑锋的宴。酒宴上，陈剑锋传达国防部指示，让郑汉昌出兵讨伐共军。郑司令借口半年没发军饷，陈剑锋向少诚敬酒，军饷请商会提供。不料，少诚喝得大醉，语无伦次。陈剑锋大怒。少诚喝醉了酒欲离去，陈剑锋逼问他何时交军饷，少诚伸出三个指头。陈剑锋问是三天吗？少诚点了点头离去。陈剑锋大喜。少诚的允诺，令所有人都慌了阵脚。