上级指示近期会有76号内应携永生牌钢笔和李侠接头。
今井一正式向大家介绍赵大元，此人为电务处处长。赵大元通知大家晚上在俱乐部有联谊会。今井一，赵大元都知道晚上的联谊一定会有情况发生。
李侠携钢笔来到会场，赵子歧上来与之谈话，原来赵子歧就是上面派来的内应。由于冯小昆的出现，赵子歧来不及把今井一已经知道今晚有特务以钢笔接头的消息告诉李侠。李世群以抽奖为由，将所有人的钢笔收集起来。赵子歧只得将钢笔掉包，嫁祸给陈国章，陈国章被当作特务除掉。李侠证实了赵子歧的身份。
赵大元与今井一商量决定再试探他一次。赵大元安排李侠监听自己的情报人员发报，而这频率正是延安方面联络的频率。李侠陷入两难境地。而正准备离开上海的何兰芬也被特务抓了回来。