丁二和今年二十五岁，是曾经威风八面的军阀丁司令的二公子，丁司令早逝，大太太把二和跟母亲赶了出来，丁母含辛茹苦地带大了二和却熬瞎了眼睛，一身的病，现在就靠儿子赶马车载客维持生计。
这天，为了给丁母祝寿，大杂院的邻居们合伙请了个卖唱的小姑娘，小姑娘嗓音清亮，长得又俊俏，给二和留下了深刻印象。隔天，二和赶着马车回到家里，突然发现马车里藏着一个披头散发的女孩，正是那天唱曲的女孩。小姑娘说自己叫月容，被养父母欺侮逃了出来。二和捡了个姑娘的事在街坊里传开了，这让暗暗喜欢二和的大杂院姑娘枣花十分不悦。
枣花在街上碰到月容的养父母张三和黄氏，证实了他们找的人就是二和收留的月容不觉大喜，于是向他们告了密。
半夜小院一片寂静，一阵剧烈的打门声惊醒了人们，气势汹汹进来的竟是警察，而后面跟着的报案人正是那对姓张的卖唱夫妇……