意外的变化，使戴笠的计划落空了。曹汉按照许先生最后的交代，向戴笠解释，说许先生这次是来争取他做中共的卧底的，被他拒绝，然后才有了枪击的一幕。戴笠也不好多说什么，他对曹汉的怀疑也逐渐打消了。但是，对于曹汉而言，噩梦才刚刚开始……
曹汉总是在半夜时分被这个噩梦惊醒。他亲手杀了自己的接头人，他的上司许先生，他难以摆脱这种血腥的负罪感。许先生留下的折扇，上面写着一句唐诗：莫道前程无知己。可是现在许先生死了，曹汉成了一个身份不明的人。他无法证明自己是中共地下党员，同时，他甚至还会被中共视为杀害领导人的叛徒，随时可能被不明处死。眼下，能证明自己身份的人，就指望那个即将出现的接头人了。
一天，孙一樵收到了一封匿名信，让他火速赶到重庆见许先生。孙一樵顿时有了不祥之兆，便很快就赶到了重庆。按照那封信的指引，他找到了“老四川茶楼”。一个小伙计向他介绍了当时许先生被杀的情形，同时还把拾到的一块墨镜片交给了他。孙一樵十分震惊，独自去了江边哭泣。可是等他回来的时候，却被戴笠的人带走了。原来，通过几次刺杀唐绍仪，军统对孙一樵有了兴趣。孙一樵想起父亲临别前的告诫，于是答应了。同时，戴笠还把他引见给了曹汉，让他们在适当的时候，把凌家兄妹接回重庆。许先生的牺牲，让曹汉和孙一樵内心都很悲痛，但是他们又不能交流。曹汉在严守组织的秘密，孙一樵在暗中查找着杀害父亲的凶手，却不知道“凶手”就在眼前。
他们回到了上海。曹汉回到新的寓所，将那把折扇放在箱子里，很快，一个女人的电话就打来了，自称是来拿许先生那把扇子的人。曹汉大喜，因为这样，他的身份才能得到组织上的确认。两人约好明天上去九点联系，到时候，女人会找上门来。这天晚上，曹汉和孙一樵分别去上海站找王澍。曹汉先到，几番交谈，曹汉就感觉这个王澍已经叛变了，成为76号的特工。于是他奋力脱身，幸亏孙一樵赶到，这才保住了性命。但是，曹汉担心的是明天上去九点的接头。万一接头人落到王澍一伙手里，就更是说不清了。
第二天，他们带着“水耗子”刘淼，隐藏在曹汉新居附近。九点光景，果然一个女人来敲门了，但是立即就从门里冲出来了王澍和特务，将她弄走。不过，这个女人是来租房子的，真正的接头人在暗处观察着，那也是一个女人的背影。当她看清这一切时，立即报告给了中共地下组织领导人，说曹汉叛变了！而且，来自重庆的情报也证实，杀害许先生的“凶手”就是曹汉。中共决定立即除掉曹汉，而这些，曹汉还蒙在鼓里。
曹汉是濒临了绝境，他竟然也成了中共的叛徒。