张师长和何必来为成儒送行，成儒骑上马去了万虎山。钟司令也在和山虎说事情，要山虎加紧也赶到万虎山。何必来向张师长汇报，找到了共党的秋枫同志，这可是一条大鱼啊，但秋枫被万虎山劫走了。
山虎也接到消息，秋枫被抓到了万虎山。张师长在和何必来分析去万虎山的形势，必来的意思是让陈国梁在山下封锁逮秋枫。何必来想让秋枫当诱饵，来抓到潜伏在祖司镇 奸细。
线儿从韩裁缝那里出来后，听到了路上何家人的对话，知道何必来是想拿线儿来威胁成儒。线儿赶忙跑到鼓台击鼓，邻里人听到了这鼓声，有点哀怨，知道这是女子心中 的哀怨。山虎都听到了击鼓声，山虎感觉这像是线儿的击鼓声。
张师长的下人来给成儒传达，中共的秋枫被抓到了万虎山要让成儒把秋枫抓到。天黑了，外边很乱，沈先生担心芷兰的安危，他不希望女儿介入政治。芷兰偷偷要出去，这时，何必来正好赶过来了，故意把三十二师兵力调整部署说给沈芷兰听。
下人来汇报，两个夜闯万虎山的人被抓到了。带上来一看，原来是成儒，大头也过来了。大刀把子又让下人祝贺他们团聚，山虎也和老憨在赶路去万虎山，路上两人聊起来了。
龙叫天和成儒也高兴的聊起来了，这时山虎也到了，兄弟三个终于相聚了，这三个真是大难不死，必有后福。芷兰在和父亲聊起了线儿和成儒，沈先生问到了芷兰，芷兰这么大了，也该考虑终身大事了。
黑旗会抓到了秋枫，秋枫得知今晚黑旗会有喜事。龙叫天在和三兄弟喝酒，成儒手下的人借故肚子不舒服就先离开了。龙叫天让手下逮到这两个人带上来，秋枫和大刀把子对了一会话，龙叫天让秋枫也坐下来陪他们一起用餐。山虎别有用心，装着什么也不知道，其实内心早有打算。山虎和秋枫聊了几句，秋枫在大刀把子面前出言不逊。
秋枫还句句教训大刀把子，说的头头是道，向大伙们讲了一番大道理。最后，成儒怒了，质问秋枫是共产党。但秋枫不承认，山虎也想生气了，秋枫承认了自己是共产党。
山虎给龙叔说要秋枫，龙叔要什么好处都给。可成儒也在阻止不让带走人，大头开始说话了。龙叫天也没办法，让他们兄弟三个自己做主。成儒给大头说了张师长的交待，但山虎站在另一边，山虎想让大头加入红军。成儒说起了当年石泼平临死前的交待，这让大头一时无法做主。大头也很怒了，成儒说起了素贞，成儒和山虎两个人吵起来了。
屋子里就剩下这三兄弟了，大头倒起酒又喝了起来，天冷，成儒的手下给山下把守的弟兄们一瓶酒来取暖。秋枫也隐约知道他们的大队长是土匪山虎，那个国民党就是成儒。
三个都喝醉了，成儒还有一件事要告诉兄弟们。他后天就要结婚了，山虎还幻想着以后要和线儿结婚，大头和素贞结婚。可成儒说娶的是线儿，山虎很冲动，要杀成儒。
山虎很伤心，大头还在一边劝说山虎，山虎这才明白来之前钟司令为何和他说了那么多话。