山田在现场没找到妈祖金身，遂将陈宗汉尸首悬挂城中示众、周光弟将陈宗汉和林文轩的关系密告给山田，并向山田说出陈宗汉之妻、儿子均在台港，山田率警去陈宗汉妻子秀芝住地搜查，早已人去楼空，山田认定秀芝必知妈祖金身下落，便在全城搜捕秀芝，总督因为没找到妈祖金身十分愤怒，给山田定下了寻找期限。
秀芝得知陈宗汉死讯悲痛欲绝，月娥百般安慰秀芝，林文轩外出找人准备将秀芝母子送回福建泉州……阿翠将秀芝母子藏匿在“回春堂”的秘密告诉了周光弟，周光弟遂向山田密告，山田率警来抓秀芝、月娥闻讯帮助秀芝脱逃，让山田又扑了个空。
林文轩回家后，认定是周光弟出卖了陈宗汉、秀芝、欲杀周光弟，周光弟逃出回春堂，投靠山田，并将陈宗汉之子还在“回春堂”之事告诉了山田，山田遂带警来到回春堂，山田逼林文轩交出秀芝儿子守信，林文轩万般无奈，遂将自己儿子正青交给了山田，月娥在回家途中遇见旧时恋人季旺乡、月娥向季旺乡说，已经和林文轩结婚，季旺乡痛苦万分， 月娥回家后，得知林文轩将儿子交给了日本人，悲愤之极的月娥气昏死过去，林文轩万分愧疚，无法安慰月娥，月娥离家出走，一直跟踪月娥的季旺乡将月娥带回了戏班……
山田伪造血衣挂在城中，想借此激出秀芝，秀芝在城中见到血衣后，悲痛欲绝，露出行踪，遭山田追捕，二人欲驾船逃走，山田率警将秀芝击落海中，逃出虎口却从此伤残。
山田因丢失妈祖金身之过，被遗送回国听候发落。
1937年，日本发动了震惊中外的芦沟桥事变，中国的抗日战争全面爆发……