向列强没借到款，加租加息又怕引起民变，对日赔款日期将至，户部尚书、军机大臣翁同龢别无他法，只能打地方的主意。谁知各省藩台、臬台来到京城，无不叫苦，都恨不得讨点银子，哪有银子解朝廷之围？
光绪主政后，日益感到朝政不可为，苦于无人才，在看了康有为的几次上书后，起用康有为的念头更甚，于是来到颐和园请慈禧恩准。慈禧也有变法图强之意，只是告诫光绪："不管你怎么变法，用什么人，都要记着，这江山是咱们大清的江山。"
接到圣旨，康有为北上京城，谁知半路被袁世凯派人强行"请"去，袁见康忽被圣上注意，料想今后前途不可限量，急欲在朝廷觅得后援，两人见面惺惺相惜。
恭王将死，临终遗言，告诉光绪，翁同龢是当今最大奸人。光绪罢黜翁同龢。
朝堂上，康有为慷慨陈述变法之利，招来大臣的激烈反对。徐桐、刚毅更是你方唱罢我登场，根本就不容康有为细说。此情此景，康再也按捺不住，直陈光绪，诛杀反对变法的大臣，一时间，整个朝堂上的君臣都惊呆了。