袁世凯政府与日方签署了丧权辱国的二十一条，李大钊痛感亡国之危机，领导留日学生总会，继续进行救国活动。陈独秀回国了，他们相约，未来共同作战。李大钊在课堂上与著名的有贺长雄教授就袁世凯的恢复帝制展开一场论战，李大钊大获全胜，有贺长雄教授被问得哑口无言。国内的变化，触动了李大钊归国的念头。一直默默爱着李大钊的美智子感觉到了，她倾慕这个中国青年的才华，为了留住李大钊，她向李大钊表达了爱意。李大钊告诉美智子：我是有妻子儿女的人，我与你开始向着爱情的交往是不道德的，我一直是把你当成妹妹看的。李大钊向美智子讲述了他与赵纫兰的故事，使美智子明白，他们的关系只能止于友谊了。