独立大队行动时中了埋伏，他们的阵地被炮击，杭九枫抗着炮将对方阵地炮炸毁，他带着虎子将独立大队救出去。独立大队的同志们想请杭九枫做敢死队队长，阿彩也夸他干的漂亮。虎子不想欺骗独立大队，杭九枫假装成李驼子，他是阿彩喜欢的第一个男人，在阿彩心中杭九枫是英雄，他认为此时不是说出实情之机。虎子找阿彩说起她和杭九枫的事情，杭九枫让他不要掺和，虎子跑着找阿彩时被敌人开枪打死，他死前说自己是逃兵，杭九枫看着虎子的死大叫起来。
国共第二次合作开始，上锋命红军停止和冯霁青作战，马鹞子也不再是他们的敌人。一九三七年十月，独立大队友又回到天门口，杭九枫光明正大的向组织自首，他请示党给予处罚，按国民革命军军纪要对他实行枪决，冯霁青要枪毙杭九枫，他们知道他该死，阿彩主动提出执行军法，在路上阿彩将他救下，后面有人追赶，她不想让冯霁青得逞，阿彩让他走，可杭九枫在林子里大声喊叫，他们被发现后又带回车上，阿彩答应和他做夫妻，在执行枪决前她想给他留孩子。
在枪决现场，阿彩将枪缓缓举起，傅郎西及时送来郝免令，阿彩没开枪，杭九枫没死，他被任命为独立大队队长，傅郎西要去五师了，他要去筹备自己的队伍，阿彩申请去武汉新四军总部，傅郎西让杭九枫不要招惹董重里，杭九枫成了一名真正的党员，他兼任独立大队副政委。董重里回到天门口，他负责筹措军饷，杭九枫向他要五百人的军饷，并且不能在天门口驻扎，马鹞子的部队被安排在镇子北口，杭九枫不会忘记以前的事情。
丝丝和杭九枫五年没见，她想和他会面，丝丝在家里坐不住了，她不想听线线和马鹞子的事情。杭九枫透过门缝看到屋里的孩子，他不相信能和马鹞子这样的人合作，两人在丝丝家门口厮打起来，丝丝听到声音出门后让他们不要在家门前胡闹。独立大队的缺额很快补齐，但都不是天门口的人，阿彩杳无音信，傅郎西升任游击队政委。新上任的气象官员被马鹞子当成日本奸细。
马鹞子在教堂前审问雪茄，他承认自己是奸细并说日本话，雪茄不想被人认出，他没解释这十年去了何处，马鹞子从雪茄身上搜出任命公函，他就是被任命的气象官员。马鹞子和杭九枫看到被打下的日军飞机后朝它跑过去，可两人都没带枪，飞机员从飞机下来后被马鹞子和杭九枫戏弄，两人合力将飞行员擒获，马鹞子称飞机是他用弹弓打下来的。丝丝和一镇看到马鹞子和杭九枫在日军飞机前，她带着一镇急忙跑回家中。