媚娘找到放蝴蝶的李才人，李才人承认自己也是西凉人，当年李治为了登上皇位，跟西凉国君做了约定，并将西凉的初云公主给送给李治抚养。谁知李治登基之后并没有遵守诺言，亦没有把小公主还给西凉。李才人挟持李治，媚娘起身救李治，被李才人点中穴道动弹不得。
崇俨通过鸟语与西凉人接头，被蒙上双眼带到大殿，他看到李才人十分惊讶。李才人要崇俨逼问李治说出初云的下落，崇俨拿刀抵住李才人的脖子，李才人早就识穿了崇俨的身份，命太监押来五花大绑的玉麒麟，崇俨只好放弃抵抗。
少卿和心儿救醒媚娘，媚娘要二人赶紧去救李治，李治突然走了出来。崇俨掀开帐子，发现李治并不在床上，李才人发现中计急忙撤退，爆炸声起，大火猛地冲了进来，崇俨抱住玉麒麟欲逃，被李才人缠住了，崇俨将玉麒麟扔到窗外，自己和李才人打了起来。
玉麒麟醒了过来，崇俨戴着面具进来，称自己的脸被毁掉了，玉麒麟说不在乎他的容貌，崇俨揭下面具，现出一张完整无缺的脸，两人紧紧相拥。
媚娘责怪李治背信弃义，李治将真相告诉了她。原来，事情并不像西凉人说的那样，而是西凉国君要拿大唐一半的国土作为交换，并且送给李治的初云公主也是假的。但是李治早已将真的初云接了过来，令西凉国君不敢轻举妄动。半路上初云逃跑，掉到了悬崖下，从此沓无音讯。
少卿和心儿去初云公主失踪的路上查找线索，两人来到河边，一些妇人正在洗衣服，边洗边唱着一些听不懂的歌，心儿随着他们哼了起来，妇人告诉心儿他们唱的是边塞国的歌，心儿眼前突然出现了自己跳崖的情景。