重耳进宫向齐王提亲。齐王听说重耳欲赢取他的掌上明珠齐姜公主，断然拒绝。重耳礼貌地回府，并不断地重复提亲，弄得齐王十分光火。 齐姜听说介子推替重耳提亲，毅然找到介子推，表达了自己对介子推的爱慕之情。介子推明示自己心中只能装下一个骊伊，今生不会再娶。齐姜十分纠结。 重耳再次提亲，齐姜出了个馊主意。 重耳接到齐王的一份礼物，打开一看，原来是一袭女服。齐王让重耳在秋祭时着女服领舞。众人皆以为是奇耻大辱。 介子推前往王宫怒斥齐王，齐王并没有改变自己的决定。 重耳为了保住自己的性命，让夷吾不能再刺杀自己，决定着女服秋祭。众人皆惊。秋祭大典上，重耳让齐王下不来台。齐姜决定自己面见重耳。 齐姜化妆成寺人面见重耳，并试探重耳。最终齐姜确定了重耳的真心。齐姜决定下嫁重耳，但有一个条件，那就是驱除介子推。 重耳愤怒地拒绝了齐姜的要求，决定次日便离开临淄。 齐姜终于了解到介子推与骊伊的故事，内心十分惭愧。 介子推欲单身离去，重耳阻止，以兄弟相称，愿患难与共！