此时，守城大将军王孝杰正与狄公商讨御敌良策。狄公以为可利用敌之矛盾，分而攻之，定可破敌取胜。孝杰大喜而去。狄公担心钟氏伤情，便由如燕相陪前往看望。钟氏此时正为其不幸身世遭遇哀叹，见狄公，听其慰藉，心情顿好。入夜，元芳等奇袭突勒军营，得知口令，便火烧敌营，制造混乱，他们便从容进城，见到狄公。危难之时相逢，自有一番苦涩，但更多的是欢乐。那边城外，突勒兵败如山倒，齐戈率军狼狈逃窜。这边正堂，元敏认狄为父，众人喝彩。狄公提出，为破沙之阴谋，立刻赶赴月氏！月氏王宫里，差斥正为杀国王篡位疯狂自残。王妃娜鲁恶梦醒来，见差斥成血人且己身亡，不禁大惊。她往密室见哑塔，哑塔也死。这更令王妃惊诧。夜深，诸大臣奉旨朝见国王，议论纷纷中娜鲁接见了群臣，宣称差斥国王己死。临死将王位交由王妃继承。群臣不服，据理力争，娜鲁则篡位心切，强令卫士捉拿反臣。