加利福尼亚州的洛杉矶，漫画家的暴力漫画被一一在现实中演变为真实的凶杀案，BAU开始着手调查此案。漫画家乔尼(Jonny)被经纪人从睡梦中吵醒，经纪人认为他的新作真实黑夜(True Night)过于血腥和暴力，一边要为此策划卖点。在乔尼的作品签售会上，乔尼情绪癫狂，并紧张地逃走。一路狂奔的他被一辆车撞倒，当车主上前关心他伤情时，却被他扼住咽喉差点喘不上气来。
乔尼一直在给女友薇琪(vickie)留言却没有任何回音。BAU正在锁定犯罪现场的中心地带，而这正是乔尼的居住所在地，此时的乔尼的创作灵感又再次发作，同时一起作案手法相同的血腥凶杀案也随之发生。FBI将乔尼作为嫌疑人逮捕并就罪案现场进行盘问，而乔尼对此却一无所知，BAU认为他是名因严重受创而引起的压力症候群患者。原来就在六个月前，乔尼向薇琪求婚的那个夜晚，他们遭到了以葛伦-希尔(Glen Hill)为首的黑帮团伙的残忍欺凌。当摩根和普兰蒂斯来到葛伦被关押的地点时发现他已被斩首，而被身处精神病院中的乔尼依然在日日夜夜执着地给薇琪打电话......