心怡脱逃，杜松气急败坏，派人抓捕地下党及家属。金梅跟曹骅鲤谈起在日本那段时光，黯然泪下，曹骅鲤逃避金梅暗示。心里开始对三个爱他的女人做出抉择。
五爷为救心怡牺牲，曹骅鲤决心帮助地下党运出设备以告慰五爷。杜松抓住一些嫌疑犯，杜松开始以窝藏共党为名，大开杀戒。小岛为了弄清曹骅鲤骅鲤真实身份，决定让杜松派人进驻变速机厂，抓住绑架心怡的人审讯，同时不要让曹骅鲤知道，以免破坏计划。
曹骅鲤和小岛津次郎，中志郎，平田一起查看车间进度，曹骅鲤托小岛帮助找到心怡。曹骅鲤为了给八路军搞设备，和贾师傅设计叫好赌的中志郎找贾师傅借钱，曹骅鲤让他去财务支取，中志郎在赌场债台高筑。贾告诉曹骅鲤杜松杀市民，曹骅鲤决定杀死杜松。曹骅鲤认真工作，小岛很满意，同时让杜松派人进驻了变速机厂，暗中调查曹骅鲤的身份。
八路军按照曹骅鲤的的计划炸毁铁路，使变速机设备无法运出。新机器无处存放，曹骅鲤让中志郎把仓库那些旧设备处理，腾出地方存放新变速机。地下党赵刚趁机买走旧设备，中志郎从中大赚一笔。
平田去找曹骅鲤开路条，曹骅鲤趁机去迅速办理。小岛拦住，让曹骅鲤安心工作，自己去找司令部开来了介绍信。并且命令杜松，即使里面藏匿东西也放行。货物顺利运出，杜松没有发现武器。小岛心内疑惑，其实机床被八路军调包顺利运出，曹骅鲤开始计划下一步杀掉杜松。
曹骅鲤请小岛喝酒，小岛见曹骅鲤为了几千块钱闹着开路条，认定曹骅鲤就是个一如既往的财迷，对曹骅鲤不再怀疑。军统调查到曹骅鲤为八路运送设备，立即行动，绑架了曹骅鲤。