小岛津次郎计划刚刚开始，却发现曹骅鲤骅鲤又一次失踪了。军统抓住曹骅鲤，想带曹骅鲤去重庆。曹骅鲤说他为了中国人，不参与任何党派斗争，也不希望兄弟间手足残杀。这时，日军行动，阻止列车进站不让曹骅鲤上车走人。
日军和军统展开激战，金梅与黑子及时赶到，掩护曹骅鲤出去，赵刚趁机救出曹骅鲤，金梅伤重不治而亡。
由于美军全面包围日本冲绳，决定四月份进攻冲绳岛，日军军力与美国实力相差悬殊。小岛的目的就是请曹骅鲤研究试制原子弹一个重要装置部分。然后用原子弹偷袭美国珍珠港。
小岛把真相告诉杜松，为了让杜松尽快找到曹骅鲤，保证研制工作顺利进行。夏子见曹骅鲤失踪被激怒，欲告诉内阁把小岛撤换。这时来报曹骅鲤骅鲤回家了。
曹骅鲤去参加票友会，听夏子唱《霸王别姬》小岛津次郎和杜松也在。杜松向曹骅鲤致歉。曹骅鲤拒不接受并告诉小岛这件事跟杜松没完。夏子看到曹骅鲤为了金梅的死如此愤怒，心生羡慕，黯然落泪。小岛问曹骅鲤为什么遭军统绑架，曹骅鲤说军统绑架他去重庆，自己为了小岛你的兄弟情义逃脱了。小岛深信不疑。
小村从曹骅鲤开出的卡子数目中找到疑点。杜松找到中志郎，对他严刑拷打。逼问运出物品，中志郎不禁拷打而死。贾师傅告诉进来的几个地下党，是“七大姑”直接领导他们，大家心生崇拜。发誓保守秘密。
特高课从中志郎没得到线索，抓走了与曹骅鲤关系密切的地下党贾师傅。曹骅鲤感谢并爱上谭丽萍，亲自为谭丽萍煮面条。并决心刺杀杜松，为金梅报仇。