日军也知道了一位代号叫枪械师将回国接替王教授研究武器的工作，命吉川到上海截杀枪械师。
张大宝被刘部长任命为第二领导人，一理吕万才出现意外他将由接任吕万才的工作将枪械师带回来。
晋绥军和上海帮会有来往，吕万才和刘部长提议袭击晋绥军的商贸队，然后再冒充晋绥军进入上海。
吕万才带着特遣队抢了晋绥军，不如大家都蒙着面没有暴露自己的身份。
吕万才他们抢了两车货，车上都是石头，他们不认识。不过他们抓了个师爷告诉他们这是钨砂到了上海就值钱了，吕万才也知道钨砂的作用。
吕万才带着特遣队以及葛师爷一起去上海，这笔生意是晋绥军和上海帮会老大杰森的买卖，葛师爷是中间人没办法不带他。
吕万才尽管做了充分的准备但他没想到接枪械师的任务还是超过了他的想象。就在吕万才他们赶赴上海的途中，日本驻上海特务机关在一次意外的行动中抓到了中共江北特派员老肖。
和老肖一起被抓的还有个孩子，鬼子用孩子威胁老肖说出枪械师的名字和下落。老肖亲看孩子死在他的面前。老肖恐惧了，说出枪械师后天会乘坐圣达西号邮轮抵达上海，和枪械师接头的人叫龙五湖。
吕万才他们到了上海，杰森的管家老何来接的他们。
老肖带着日本人监视着龙五湖的行动。
吕万才问老何什么时候交易，老何说第二天上午，吕万才要住在货仓看着货。
老何走后吕万才打电话联系了龙五湖，两人约定下午五点在云海茶社见面。
杰森在暗处观察着吕万才他们，看到吕万才的布防觉得他不简单。杰森为了试验下吕万才他们的手段，把货到的消息透露给了日本人。
吕万才告诉张大宝在火车上做了一个梦，梦里被日本人包围人那栋建筑物就是现在他们呆的地方。吕万才让大宝小心自己出去和龙五湖见面。
龙五湖在茶社发现了有日本人的跟踪，知道情况不妙和日本人动了手。吕万才不能暴露自己的身份看着龙五湖被日本人打死。
看着龙五湖的牺牲吕万才心如刀割，两个人是好朋友，一起参军。
吕万才回去后告诉众人龙五湖牺牲的消息并告诉大家组织上会派人再与他们联系，第二天的申报上会有下次联系的时间和地点。