雍亲王在吕留良家里果然找到了小豆子和奶娘，他问两人为什么不好好待在陈阁老家，而会在这里？雍亲王从两人口中得知自己当年换了陈阁老家儿子的事只有吕留良一人知道，再无外人知情，他很满意，命人将小豆子和奶娘杀了，吕留良他自然也不会再留，一壶毒酒送他归了西。
少年弘历在雍亲王的有意栽培下变得越来越骁勇善战，在皇家狩猎之前雍亲王又将自己亲自根据皇上圣谕编辑的“秘籍”交给他，以期弘历能在狩猎时有出色的表现，驳得皇上的另眼相看。果然弘历的英勇表现让康熙老怀安慰。
高公公传旨，让弘历下课后去如意馆面圣。弘历在如意殿看到身穿法兰西皇服的康熙正在让洋画师画肖像，祖孙俩就《三国志》展开治国探讨，当讲到刘备托孤一节，康熙问刘备临终之时对诸葛亮的一番话究竟是真情还是假意？弘历一时答不上来，康熙跟他约定明天回话，弘历回去后百思不得其解，正巧王府下人郑强送美食进宫，弘历让他赶快回府问自己的阿玛这个问题的答案。郑强回府向雍亲王这么一描述，雍亲王立即让郑强去西直门帮弘历赶做一套洋服，他要让儿子投其所好。但来到如意馆弘历却并未按照阿玛给的标准答案回复康熙，而是根据自己的见解解释了所谓的“帝王心术”，康熙表示自己有九十几个皇孙，唯有眼前的弘历最让自己满意。当康熙爷问到弘历的武功练得如何时，弘历表示父王已经找好十四叔教自己武功。
弘历拜十四叔为师，十四叔上来就是一个下马威，弘历咬牙完成了任务，看着弘历底子不错，又加上皇上开了口胤禵这个师父想不当也不行了。吃饭时胤禵想借着弘历喝多了套他的话，但弘历明明喝得七荤八素的，却嘴严得很，滴水不漏。
老八胤禩造访十四爷，责怪弟弟没有利用好机会，胤禵却说这弘历果然不愧是四哥的儿子，能把皇上哄得开开心心的，这小子可不好对付。不过胤禵还留有后手，他说弘历就算过了酒桌这一招，不见得能过得了后面的招数。
弘历在北五四所醒来，发现身边睡了两名宫女，暴怒，命人将两宫女处死。康熙得知却更加赞赏弘历，同时命高公公前往十四和四王爷府上试探一番。十四正在和老八喝酒，面对高公公带来弘历在北五所杀人的消息，表现得十分镇定。四王爷胤禛却显得十分焦急，表示愿意代儿子受罚。一个话中有话，一个眼后有眼，康熙感叹两个儿子都不是等闲之辈。康熙又命高公公观察弘历的态度，弘历的淡定从容之态令康熙十分满意，要给弘历画西洋画，胤禛得知，兴奋不已。
准噶尔进兵侵扰西藏，张廷玉建议派年羹尧前去平定甘藏边乱，康熙质疑，弘历力荐十四叔任抚远大将军，祖孙二人想到了一处。胤禛暗使年羹尧拖延运粮，扰乱十四弟的作战计划，使其无功而返，并派出血滴子刺杀十四弟，却并未得手。康熙得知暗杀事件心里明白是自己的那些孽子皇孙在觊觎皇位，一时急怒攻心，身体状况堪忧。