在方志敏的带领下，北上抗日先遣队如期出征了。赵天明亲自指挥冲锋，一个回合下去便把敌人打垮了，成功突破了国民党二十一旅的防线，为远征打开了道路。蒋介石分析出他们此举是为了掩护瑞金主力西征，下令全力歼灭赣东北红军。
与此同时，易徴禾从省委拿走了全部重要文件，并叫上苏梅以出发去前线为由，打算叛变逃跑。苏梅及时识破了他的诡计，奋力挣脱了易徴禾的控制，易徴禾只身逃跑投敌叛变了。随后，赣东北苏区陷落，苏梅在突围时与方志敏的爱人缪敏同志失散，缪敏从此与组织失去联系。
经过二十几天的艰苦转战，红十九师和二十师胜利会师。蒋介石坐不住了，急命浙江保安处处长俞济时为皖南“追剿总指挥”，欲用十万兵力，在一个月内消灭方志敏的部队。负责指挥补充一旅的王耀武找来叛徒易徴禾，把我军的情况了解得清清楚楚。
在敌暗我明的不利局面下，我军和国民党的补充一旅在谭家桥展开了激烈而残酷的战斗。方志敏、粟裕和赵天明都认为应该把三个师的全部兵力都压上去，利用人数上的优势一举致胜。但身为军团长的刘畴西却只考虑到如何减少部队的损失，在没有十足把握的前提下，并不肯赌上所有的战士。关键时刻还下令让赵天明撤退，让赵天明实在无法理解。
赵天明越打越觉得仗打得实在是窝囊，短短的二十几天里，本来拥有一万多名战士的队伍，就在敌人的围剿下，只剩了三千多人，让赵天明心痛不已。赵天明找到恩师刘畴西，当面指出了他因为作战决心不强，导致部队在有兵力优势的大好形势下，却陷入了被动局面。刘畴西却根本听不进去。粟裕及时安慰赵天明，身为军人，第一要务还应该是听从指挥，服从大局。
在被敌人重重包围的不利局面下，方志敏决意撤回赣东北。与此同时，易徴禾根据方志敏的性格特点，也分析出了部队下一步的行动方向，蒋介石下了继续围追堵截，全部歼灭的命令。
粟裕和方志敏带领先头部队突出重围，方志敏急忙写信给刘畴西，叮嘱咐他率领大部队立即赶来会合。而恰恰在这个节骨眼上，刘畴西犹豫了，决定在赵天明刚刚占领下的大源休息调整。
方志敏对大部队的滞留感到痛心疾首，执意把危险留给自己，要亲自留下来接应大部队，让粟裕带领先头部队先行撤退。粟裕虽担心方志敏的安危，无奈军令难违，只能听从命令带领部队先走，同时安排好一支部队，务必守住陈家湾这条通往苏区的最后一条通道。
方志敏与粟裕等人依依惜别后，带领一小股队伍回到大源，接应刘畴西的大部队。与此同时，王耀武却增兵陈家湾，打算将方志敏的红十军团一举歼灭。
