方志敏带领着小队人马调头返回大源与刘畴西会合，见大部队仍在滞留不前，不禁焦急万分。时间就是生命，方志敏立即命令全体突围。就在这时，留守陈家湾的部队终因寡不敌众，在拼尽了最后一滴血后，发出了阵地失守的信号弹。分在两处的方志敏和粟裕看到后，心都沉了下去。突围的希望更加渺茫了，方志敏被迫带领大部队绕行西南。
王耀武根据怀玉山的地形，也猜测到了方志敏会选国民党军驻守人数较少的金竹坑一线，立即增兵金竹坑。
大部队的绕行突围并不顺利，因为人生地不熟，部队在山中迷路了。加之天气寒冷，还下起了雪，形势对我军越来越不利。方志敏一边派出赵天明到村子里寻找向导，一边鼓励战士们，不要因为暂时的困难而意志消沉。好在赵天明在村子里及时找到了一位愿意带路的采药老人，及时追上正被敌人围剿的大部队。
金竹坑的突围战再次因敌我悬殊的兵力而溃败，刘畴西也在战斗中身负重伤，导致了红十军团的全线动摇。刘畴西自责指挥推力，加之重伤在身，已成为队伍前进中的负担，让赵天明给自己一个痛快，带领队伍轻装前进，才有可能突围成功。赵天明毫不犹豫地拒绝了刘畴西的请求。
又是一场惨烈的激战，暂代刘畴西指挥部队的赵天明带领战士们勇猛作战，甚至和数倍于我方的敌人展开了肉搏，用生命掩护大部队安全撤退。这场战役从白天一直打到入夜，红军阵亡人数众多，鲜血将山涧染红。身负重任的赵天明挣扎着，在死人堆里搜寻着幸存下来的战友。在敌军营，易徴禾又向赵观涛献计，妄图彻底消灭方志敏等人。
粟裕、刘英率领北上先遣队先头部队，成功冲出了敌人重围回到赣东北，中途还挽救了一支正被敌人追击包围的红军小分队。这支小分队正是苏梅所在的独立搜索队，已到绝境的苏梅见到亲人，又是激动又是悲愤。打败敌军后，苏梅向粟裕、刘英汇报了易徴禾叛变的过程。
粟裕率部一边观察着国民党的追击动向，一边连续派出几支队伍，去接应方志敏的大部队。几天后，几支队伍陆续无功而返，怀玉山方向也消失了枪声和动静。粟裕为保存革命火种，只得狠心下令，让刘英带领部队和伤员先行撤退。自己则亲自带领一小支队伍，原路返回去寻找大部队的下落，就算只能接回来一名同志，也义无反顾。
为了坚持斗争，方志敏决定将编制散乱仅余500多人的红军整编成一个团，赵天明临危受命被任命为这个团的团长。1935年1月，赵天明带领红十军团残存的这支队伍向怀玉山下的分水关冲杀而去……王耀武本以为，共产党的军队已经被自己的二十万大军打散，不会再有大规模的战斗，却没想到方志敏、赵天明等人会如此顽强，这就是我军高尚的信仰。
玉玡峰四周已被敌人团团包围。听到这个消息，赵天明反而心中泰然了。他集合起所有幸存的同志们，既然突围无望，赵天明决定在此与敌人做最后的拼搏。
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