1945年8月，重庆。抗日战争刚刚胜利，蒋介石摆出姿态，假意邀请毛泽东到重庆会谈，与此同时，简称军统的国民党特务组织国民政府军事委员会调查统计局秘密启动潜伏在延安的特务，阴谋和罪恶在空气中弥漫开来。距毛泽东抵达重庆还剩七天，国民党军统总部。抗战中牺牲定远将军的独子赵云飞来到国民党军统无线电监听科科长刑国坤的办公室报道。型刑国坤说他应该去作战部队，但赵云飞认为战场上的形式瞬息万变，并且父亲就是因为情报失误而死，所以他执意来此。
中共地下党员王震川以恒益百货老板的身份潜伏于此。赵云飞遇到了自己的老同学萧奇，便一起下馆子吃饭，赵云飞说起共产党的新华日报，还说自己看了一些毛泽东的文章，可是萧奇却很避讳这个话题，毕竟他已经成家了，只想过好自己的日子，不想卷入两党之间的纷争。
距毛泽东抵达重庆五天。多方消息表明，延安方面出于对毛泽东人身安全的考虑，其将不赴渝参加和谈。戴笠决定大肆抓捕共产党，派出的是训练所里选拔出来的精英。戴笠要选拔出五个特别队员，这些队员为了成为这五个其中之一对彼此痛下杀手，毫不留情。这其中表现最出色的一个是一位女队员庄媚娇，她为了赢私藏武器，却也赢得了戴笠的青睐。
庄媚娇成为了技术科科长，向叶翔之汇报了他们的侦测手段。赵云飞在路上撞到了一位心神不宁的女生，在三道歉后拿起相机拍下了她的倩影。紧接着，街上响起一声爆炸。萧奇借机与王震川接头，得到消息延安有军统安插的红狐组，他们在打探主席是否去重庆。侦察科对天线严加排查，以此找到共产党的无线天线。
萧奇小心翼翼地排查了敌人的侦察车得出规律，回到家后与妻子珍珍商议尽快将电报发出去。赵云飞出门后，珍珍立刻开始发送电报，楼下经过一辆侦察车，萧奇为了掩护珍珍不被发现蓄意在车前制造矛盾，珍珍听到声音急忙暂停工作。而配合他的是中共地下党员柱子，柱子告诉萧奇，赵云飞刚刚去王震川店里打听消息，说要去登门拜访赵云飞的太太。
赵云飞带着点心去了赵云飞家中，有一位来送报纸的人，珍珍开门见到他神色奇怪。萧奇灰头土脸地回了家，说差点被军统的车撞了，珍珍难免抱怨几句，而身在军统的赵云飞只能提前告辞。萧奇认为赵云飞人不坏，但毕竟是军统的人，需要多多注意。
一九四五年八月二十八日，毛泽东在美国大使赫尔利、国民政府军委政治部部长张治中的陪同下乘坐飞机抵达重庆，戴笠担心红狐组里有人叛变，连忙派人布置下去。赵云飞收听了敌方电台被刑国坤发现，甚至他的笔记本上还有毛泽东写的诗。刑国坤认为赵云飞在被逐渐赤化想要加入共产党，被当作赤化分子交给了督察处。赵云飞声称自己是为了更好的监听共党才会研究他们的理论。但赵云飞是忠烈之后，督察处与叶翔之商量了一下，索性把赵云飞调到审读组。审读组负责收集各种报纸杂志、进步刊物，但此时的审读组已经是军统内部的冷衙门了。
审读组组长陈玉婷，就是赵云飞之前在街上撞到的那个女孩儿。
陈玉婷知道赵云飞会开车，二话不说拉着他跑出去。二人来到河边，陈玉婷提起自己的养父，他曾经也说过与赵云飞相似的话。重庆谈判中外晚宴现场。为了确保晚会顺利进行，军统派人维护现场。赵云飞带着礼物拜访了亲人，家中世交高大福的寿宴上，军统各方觥筹交错忙着交际。陈将军不小心把茶水弄到了衣服上，便把衣服交给了高府佣人吴嫂。
军统行动队追杀中共地下党追到了高大福家，吴嫂发现了这名身受重伤的共党分子十分慌乱。军统重庆行动队队长马五闯入高大福府中，声称他府中有共产党，但今天是高大福五十大寿，绝对不允许马五胡来。马五依旧坚持搜查，很快在院子里发现了还没来得及被吴嫂转移的共产党。马五说高府有共产党的同伙，要求共产党现场指认，指认不成便一枪杀了这名共产党员。
一夜过后。高府董管家去王震川那里买酒。王震川很快把消息传递给萧奇，敌人的侦测车活动的更加频繁了。马五昨夜在高大福府中的那一出实际上是在做戏，而那个'共产党'是马五手下的小弟，为的就是试探高大福。结果丢人现眼赔了夫人又折兵，反倒提醒了庄媚娇要对高大福严加侦察。
延安。我党找到了潜伏在内的红狐石佩英，面对审问，石佩英选择掩护自己的青梅竹马红狐二号。舞厅。赵云飞闲聊时得知，陈玉婷是出了名的美人，因为养父的去世性情大变。作为孤儿，养父陈怀恩的去世给陈玉婷带来了很大的打击，据说陈怀恩是共产党误杀的，同事们劝他别插手这件事，离陈玉婷也远一点，她的背景相当复杂，连叶区长也要让她三分。赵云飞不希望陈玉婷恨错了人，他很欣赏共产党的刊物杂志。董管家来到舞厅，神色不自然，似乎在寻找什么。
萧奇发觉他们被盯上了，现在的处境十分危险。珍珍希望把电台带到城外，但是萧奇放心不下她的安全。庄媚娇早就怀疑小白楼，命人对小白楼展开调查，经常发报的人手指会有异常。小白楼的管理员老黄对楼内住户仔细观察，萧奇发觉了他的奇怪，警惕起来。特务无孔不入，发报更要小心。军统局去找老黄询问小白楼住户资料，得知有一户单身男人最为可疑，庄媚娇认定小白楼里一定有一家就是秘密电台。
萧奇和珍珍半夜被军统的搜查声吵醒，双双拿起枪警惕的站在门口，有个女人挨家挨户敲门求救，萧奇阻止了珍珍开门的想法。女人是庄媚娇，她带走了行为可疑的老黄，萧奇和珍珍在楼上看到老黄反抗被杀的一幕惊心动魄，这才恍然大悟，老黄竟然是自己人，他一直在保护他们，并且为此牺牲。
庄媚娇明白老黄只是一个掩护分子，他以死相逼，说明小白楼里一定有秘密电台，但是里面有高大福的人，她不能够再次轻举妄动。审读组活儿清闲，女孩儿俏皮可爱，赵云飞的同事都很羡慕。可他们说的陈玉婷，整天醉的跟三脚猫似的，还总是欺负赵云飞，他都不知道哪里得罪陈玉婷了。
庄媚娇见行动队的人悠哉游哉的故意去找茬，并且提醒马五去小白楼。马五二话不说带人大肆搜捕小白楼，浑然不知被庄媚娇当成枪使。螳螂捕蝉黄雀在后，庄媚娇只是利用马五为自己开路而已。陈玉婷见状道了声好，她和庄媚娇同期受训，可是如今陈玉婷却连手上沾一点血都不敢，整日醉醺醺的。王震川妻子因难产去世，一个人带着女儿玲玲生活。吴嫂经常来买东西，也很喜欢玲玲。
马五带队搜查小白楼，此时只有珍珍一人在家。马五没找到什么失望而归，珍珍松了口气。萧奇刚刚回到家就听到街坊四邻的抱怨，他们被盯上了，萧奇却不打算把电台转走，这可能是他们故意造成的效果，越是危险的时候越要沉着冷静。庄媚娇认为小白楼里一定有秘密电台，决定放长线钓大鱼。
马五被庄媚娇当枪使心里很生气，跑去舞厅买醉。身穿军统制服的人突然发起了酒疯，说他不想去打仗，只想回去照顾缠绵病榻的父亲。如果是去打日本人，他一定第一个冲上去，可是中国人打中国人是为什么呀！马五叫人把他抓了，说他妖言惑众动摇军心，但是舞厅老板不同意。马五耍起了无赖，赵云飞路见不平拔刀相助，现场混乱不堪。直到胡老大的一声呵斥，马五与之持枪相对，看热闹的人慌忙离开。
马五执意带走那个喝醉酒的军官，周副官赶来阻止，这个人是高大福的手下。马五认怂放走了他，赵云飞这才离开。即便如此，高大福得知这个消息后还是破口大骂一通。那个喝多闹事的弟兄一片孝心，高大福便决定放他回去伺候瘫痪的老父亲。
延安方面已经察觉到李金平和石佩英的卧底身份，希望对二人进行教育。李金平与其他军统不同，但是石佩英却认为他被彻底的洗脑了 ，对他十分失望。和谈刚结束，戴笠就挨了训，手底下的人也不好过。赵云飞兄弟几人闲谈时说起如今的境况，赵云飞对军统内部越发失望起来。赵云飞偶然遇到萧奇劝他搬家，他从侦察科那里得知消息小白楼被秘密监控，本是一片好心。赵云飞支支吾吾地说了原因，作为老朋友，他不希望萧奇出事。
王震川让萧奇和珍珍静默，以免引起军统注意，还不忘提醒萧奇说看到珍珍从医院里走出来，也许是生病了。萧奇急急忙忙回到家，珍珍幸福的拿出了医院诊疗单，他要做爸爸了。
赵云飞沉迷阅读共产党书记及信件往来，并且在本上摘抄下来，陈玉婷见状狠狠地嘲讽了几句，然后带着赵云飞去了教练场。庄媚娇当众杀了几个没有确定共党身份的人，赵云飞悲痛而绝望，对自己的无所作为感到愧疚。延安。李金平劝石佩英坦白，这是他们最后一次机会。
庄媚娇认为赵云飞不是能够吃军统这碗饭的人，有意砸了他的饭碗。赵云飞正在阅读共产党书籍，突然被叶区长叫去。到了叶区长办公室，赵云飞发现办公室没有人，便走到了他的钢琴前沉醉的弹奏起来。叶区长走进办公室，要求赵云飞接受锻炼。赵云飞被调任审讯科，陈玉婷表示要看一下他见到血后的反应会不会和今天一样。到了审讯科，刘家骏说陈玉婷交代他特意关照赵云飞，所以不让他干什么脏活累活，只要帮着打下手就好。
前两天学生闹事都跑了，只留下几个女学生，刘家骏要做的就是审讯她们。女学生被刘家骏吓得都要哭了，二话不说就对她用心，赵云飞看不下去想要阻止，可刘家骏显然已经麻木了，他们只在乎口供，就像行动队只是为了邀功一样。赵云飞对这种白色恐怖很不满意，那个女学生受了重刑依旧坚持自己什么都不知道，刘家骏却依旧重刑拷打。
面对教育，石佩英的立场逐渐动摇，决定加入共产党，但是她说她并没有见过红狐二号。没过多久，石佩英突然受伤，被送到医院后及时救治没有生命危险。刘家骏继续带赵云飞看了审讯现场，比刚才的审讯更加恐怖。赵云飞回到审读组看看传单上的内容，陈玉婷见状警告他不要再看，这已经不是他的责任了。
赵云飞拿了些好处，希望刘家骏把沈洁放了，就当是给她一条活路。刘家骏同意了，条件是担保人不能写赵云飞的名字。刘家骏把沈洁这个女大学生悄悄从后门放了，赵云飞不放心特意跟上去看了看，沈洁道谢后便离开了。陈玉婷又凑上来说风凉话，但也没有选择告发他。赵云飞审讯时画下了犯人的画像，刘家骏见状要他画个妹子让大家开开眼。
叶区长叫陈玉婷工作时有个正经样子，也别怪庄媚娇总来打小报告，但是陈玉婷却为赵云飞打抱不平，还说自己缺人手要叶区长把他调回来，但是叶区长认为赵云飞可能只是在演习，毕竟他是上过战场的人。二人去审讯科看情况，恰好看到众人围着欣赏赵云飞画的沈洁，叶区长当场罚了他们半个月薪资。
赵云飞心里堵得慌跑去舞厅喝酒，有人要在他眼前死去他却无能为力，赵云飞很无奈。陈玉婷二话不说教训了赵云飞一顿，叫他想清楚自己是哪边的人。审讯科的犯人丢了，而昨晚赵云飞恰好来加班，刘家骏怒气冲冲地把赵云飞叫出来质问，这么重要的共党分子跑了，他们没办法交代。但是赵云飞对此一无所知。冯科长认为他们其中有暗藏的共党，赵云飞和刘家骏差点被带走调查。陈玉婷来证明是昨晚和赵云飞一起加的班，冯科长不敢说什么，就说要和叶区长请示一下。
陈玉婷警告赵云飞，刚才在冯科长面前说的话，以后都是他们统一的回答。赵云飞今天很讲义气，刘家骏对他有了莫大的改观，但是他认为军统内部一定有共党，而且不止一个。一天前。赵云飞离开舞台，遇到了滑竿揽活的，赵云飞便灵机一动带他们去接人。嘱咐他们什么都不能说之后，赵云飞进入审讯室拿钥匙说要去审读组加班，与此同时陈玉婷也在进行她的行动。陈玉婷撬开了档案室的门，赵云飞则拿着钥匙放走了犯人。
陈玉婷看完了自己想要的东西，离开时恰好听到审讯室里的动静，但是犹豫再三还是没有选择拆穿。赵云飞做出了自己的选择，他应该站在正确的一边，但是这条通往信仰的道路，充满了风与血的洗礼。赵云飞送走犯人后，把自己画的画交给了他，表示无论身在何处一定要找到他们。
这个犯人叫做邓光亚，抬滑竿的也是地下党员。延安方面希望争取李金平反正，李金平正在医院照顾石佩英，他决心要为石佩英报仇揭发特务。叶区长对犯人逃跑一事很生气，冯科长说最近传言陈玉婷和赵云飞是恋爱关系在，这倒是能让叶区长松口气。石佩英的情况在不断好转，这两天就能够醒来。值班医生季敏却在这天晚上突然被杀害，石佩英被发现的时候也已经没有了生命体征，李金平痛心不已，不再伪装，最终决定弃暗投明，为石佩英报仇。李金平意识到了国民党和共产党之间的差距，决定坚定不移的跟着共产党走。红狐组在延安潜伏的很深，李金平也并没有见过红狐二十四号。
北平，1946年1月。蒋介石为形势所迫签署停战令，这是蒋介石发动全面内战之前争取的最后的和平。高大福的城防部队被带走了不少人说是要去打共党，高大福大发脾气，不愿意看到同胞相残。刘家骏和赵云飞约了一起吃饭喝酒，赵云飞轻车熟路地带着刘家骏去了舞厅，刘家骏向赵云飞大于苦水，干了这工作就脱不了干系，他也不愿意如此。与此同时，沈洁也在舞厅，她是中共地下党员。
刘家骏情绪到了气得拍桌子，喝得醉醺醺的。赵云飞无意中看到沈洁拿起相机想要拍照，却被陈玉婷一把拉到外面说共党经常利用这种场合交换情报，而且刘家骏手下的马大头被带走顶罪了。陈玉婷不管赵云飞做过什么，只要求赵云飞帮自己继续打掩护，于是二人约好以约会的形式打掩护。
赵云飞遇到了萧奇和珍珍，随口聊了几句便匆匆离开。王震川利用店铺传递情报，马五则带着行动队保护军火。柱子混进了搬运军火的队伍里，王震川发现后担心万分。
王震川好不容易带着柱子离开了码头，教育柱子他们不应该做无谓的牺牲，柱子倒是打听到了一些有用的消息也没有暴露自己，怎么说他也陪在王震川身边很久。沈洁利用舞厅传递情报，琳达发觉了她的学生身份把她赶了出去，说是为了她好，一个走投无路的女学生来这里，并不是她的归宿。赵云飞本想帮忙，但是听到琳达这么说也没什么办法。赵云飞在舞厅门口买了一束玫瑰花送给陈玉婷，却被陈玉婷警惕地打掉了。
赵云飞和陈玉婷在舞厅约会，二人闲谈之间突然有人闯入打架，众人纷纷逃窜，陈玉婷阻止了赵云飞出手。今晚是刚刚进入行动队的曹顺抓捕共产党员，当时他杀了副县长的公子被抓，虎口逃生后被戴笠推荐到了行动队立下了功劳，不过马五对他很有警惕性，担心他不忠心于自己。
沈洁因为出入舞厅遭到了同学们的白眼，许多不寻常的细节让沈洁有些不寻常的预感，决定进入舞厅传递情报，但是琳达已经下令，不能让沈洁进入舞厅。因为单向联系的原因，沈洁并不知道琳达也是自己人，琳达却早已看到了她身后偷偷跟踪的特务，为了不让沈洁暴露，琳达才会让人把沈洁从舞厅赶出去。
赵云飞向刘家骏打探昨晚行动队在舞厅里抓的人，刘家骏急忙提醒他不要再插手这件事情，自从上次的事过后再也没有重要的犯人来这儿了，说白了刘家骏过两天也得被调走，刘家骏嘱咐赵云飞不能再插手，他不希望赵云飞出事。
戴笠从美国进了两台测谎仪，马五连忙叫人请去局里拿设备，没想到庄媚娇扣下了那批设备，还用外语骂他们酒囊饭袋，设备给了他们就是浪费。马五气得去找庄媚娇，搬出了叶区长，庄媚娇这才妥协。陈玉婷突然带走了赵云飞，说要去约会。行动队用测谎仪审讯侯宝生，没想到还没开口机器就出错了，马五只能用最传统的办法。侯宝生不仅是沈洁的同志，也是志同道合的恋人，可是一连好几天都没有消息，在她不知道的地方，侯宝生遭受着非人的虐待，为了保护沈洁和组织咬紧牙关绝不背叛。
为了逼侯宝生开口，曹顺和马五请来了两位技师，侯宝生心知肚明对方要给自己打什么药，却无法反抗。一针下去，侯宝生睡着了。赵云飞偷偷接近行动队，想要打听侯宝生的消息。侯宝生再次醒来已经被催眠，而那两位技师直接用侯宝生的母亲来唤醒他，想要借机逼迫侯宝生说出内幕。
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