艾晚晴搬家到芦花州后，到了湖荡边。舅舅常出去钓鱼。一天，小刚偷偷拿了舅公的钓鱼杆，一个人跑到水塘边去钓鱼，结果迷了路，走丢了。艾晚晴发现小刚丢了，急得要命，幸亏舅公找人去找，才找了回来。艾晚晴又哭又笑，打了他的小屁股。
许曼丽参加了一次京剧票友表演，委托吴霭春请子华去看。她扮演了一出折子戏《思凡》，把一个害相思病的小尼姑演得惟妙惟肖。让子华刮目相看，十分佩服。散戏后，许曼丽邀他去跳舞厅。音乐声中，她偎依在他身边，让成子华也砰然心动。
吴霭春见他两人关系走近了，跑到成太太处去表功，却让钱晓莉听见，十分不悦。故意把咖啡里放上辣椒，把她辣得够呛。成太太说了钱晓莉，子思却支持她。
然而许洪钧夫妇并不赞成女儿和成家好，并竭力撮合她与潘从周约会。说他才是个真正的钻石王老五。许曼丽对潘从周不喜欢，表示自己的事要自己做主，不要他们管，却被父母数落了一顿，心中更加烦恼。
晚上，潘从周来请她去跳舞，她只得去应付。恰好刘专员也在那里，殷勤地送许曼丽紫罗兰花球。许应付着两个男人，虽然满足了虚荣心，但仍有空虚之感。晚上回到家中，打电话给成了华，佣人告之他已睡了，许曼丽气得把酒杯子扔向镜子。
李俊娜见方国维生活十分单调，请客吃饭的应酬多半拒绝。想请方国维看电影吃饭。但方国维说自己有事，还是拒绝了。李俊娜很失望，觉得他太怪了。
一天方国维也来到晚晴家，发现她搬了家。忙找到学校，黄校长递给他一封信，是晚晴留下的，告之了新的地址。他很快来到晚晴的新家。这已是上海郊区了，四周全是芦花荡，百十户的一个小镇，其间有一个小学校。
方国维给小刚带来了一些小玩具，教他怎样玩，小刚高兴极了。方国维问晚晴为什么要到这儿来，晚晴不提成子华之事，只是说道，这儿的李校长年岁大了，有了病，黄校长介绍，让我来帮助他。方国维看了看学校，条件比城里更差，很为晚晴担心。晚晴反而高兴，说自己可以多做一些事。方国维拿出《大江报》副刊编辑的信，感谢他们的稿件，希望长期合作，晚晴非常高兴。
两人谈起了文学抱负，晚晴说什么时候能自己办一份女子杂志，写一本长篇小说，就是最大的梦想了。方国维说，上海有这么多杂志和出版社，你要想办也不是做不到。晚晴说，先把眼前的事做好就不易了。现在这里有几个不错的学生，完全可以到上海考好一点的中学或职业学校，他们需要我的帮助。方国维走后，艾晚晴灯下写文章，母亲送来一碗藕粉，又问起方国维，艾晚晴表示，我们像是兄妹一样。母亲很失望，不理解，问晚晴是否要独身下去？晚晴说独身也很好，您不也是独身多年吗？母亲哭了，劝她千万不要学自己，自己是没办法才守寡的。你年纪轻轻的，要赶快嫁出去才是。晚晴却说了一句：宁缺勿滥！若不是知已，宁可独身！男人在追求你的时候都是甜言蜜语的，到了手却又讲究门当户对，不珍惜了，女人很容易上当，成子华就是这样，自己不愿再一次找痛苦。
然而，当夜深人静时，她拿出和子华两人的合影，回忆往事，那是他们在大学一个剧社演出话剧，获得了成功之后，一起去淀山湖玩时照的，那时他们正热恋中，在柳荫下，他第一次亲吻了她……想到这些，却止不住流下了泪……。
子华上次的报导引起了一定的反响，子华决定继续深挖森隆公司的问题。可是当他再一次来到码头的时候，发现码头和海关仓库都加强了门卫，他刚刚混熟的那些码头工人也丢了饭碗。走访码头未果，子华突然被报馆派去参加森隆公司举行的新闻发布会。森隆公司为了就上次的报导“澄清事实”，请了很多报刊记者到码头，子华也在其中。当子华曾经到过的库房在众目睽睽下打开，他惊讶地发现，里面已经空空如也。