小梁子失踪了，屋外只留着他挣扎时蹬掉的一只鞋，还有一只烟蒂。岳振声召集全组追查，没有谁知道此事。夏竹敏问，会不会是76号干的？岳振声说，76号会直接杀学生，不会只悄悄杀害一个小孩。岳振声大声道：一定是小梁子无意中撞见了谁在跟军统联系，于是才有人下了狠手。全体寂静，没人吭声。
陆焕章得到跳蛙的密条，于是指示何一光向76号打电话，透露了学生小队伍藏身的地方。76号一个行动组包围了工厂仓库，要消灭学生。岳振声借谈判为名，和一个小头进入76号总部，然后让傅谦带他找到能做决定的裘主任。岳振声居高临下告诫裘主任，抗战即将胜利，裘主任你不为自己的今后着想，你不可不为你的家属孩子的今后着想。裘主任答应不与岳振声为敌，可以放学生队伍悄悄离开。岳振声说，不，我们偏还不走，我们要在你的保护下多住几天。出了问题会有人拿你是问。在这期间，傅谦给了岳振声一张纸条，说这是暗中指挥他的地下党给他留下的(即原来夏竹敏塞进墙缝里的那张)。岳振声看了，上面写着：“我想知道晚秋这个人，她是你们派出的线人吗？”傅谦回答岳振声：“我不知道晚秋是谁。我也无法弄清楚。”
岳振声回到住地，加紧清查内奸。他召集学生们开会，严肃地说：“请你们各自选择，共产党讲民主，绝不搞强迫。”除了戴维，所有青年异口同声都说去延安。戴维想说什么，刚说半句，朱奎就批他落后，戴维负气，专门与朱奎唱反调。夏竹敏大声道：“戴维如果一直坚持这种立场，海伦你就应该抛弃这个落后的恋人。你失去的只是无聊的感情，得到的却是闪光的未来！”朱奎附和：对！
岳振声止住争吵，在会上提出一个“声西击西”的办法，他说这是对“声东击西”的反用，这样可以躲避敌人的追击。
戴维约出朱奎，低吼道：“夏竹敏是女的，我不跟她计较，而你，照着欧洲绅士的风度，咱俩决斗！”两人拿出架势，朱奎一拳就将戴维打趴下。戴维躺在地上哽咽着喊：“我要杀了你……”
黑暗中有人听到了这话。是晚秋。